По пути к верхним плато месье Бабулифиш и Папавуин испытывали огромные трудности, в особенности президент, которому при подъеме на крутые склоны пришлось изрядно попыхтеть.
После долгих часов настойчивых усилий двум путешественникам удалось наконец забраться на вершину плато.
Очутившись там, месье Бабулифиш, сам того не замечая, присаживается на какую-то черепаху, в то время как Папавуин любуется лунными цветами.
Когда же сиденье г-на Бабулифиша приходит в движение, президент проворно вскакивает на ноги и вместе со своим спутником вновь устремляется в путь. Не успевают они пройти и сотню метров, как их — с явным желанием полакомиться — атакует настоящий рой летающих пауков. В результате долгого и отчаянного сражения месье Бабулифишу удается при помощи зонта скинуть со спины Папавуина огромного паука, и они оба спешат покинуть эти негостеприимные места.
После непродолжительного марша, на всем протяжении которого им приходится избегать соседства извергающих громадные камни вулканов, наши двое путешественников вдруг замечают лунного астронома, разглядывающего в телескоп Землю.
При их приближении астроном в испуге убегает, забывая прихватить с собой свой инструмент, и Папавуин не отказывает себе в удовольствии воспользоваться телескопом для того, чтобы попытаться обнаружить на Земле родную деревню. Взволнованные речами беглого астронома, все его коллеги спешат покинуть свои лаборатории и поглазеть на чужеземцев.
Быстро осознав, что г-н Бабулифиш и Папавуин не представляют никакой опасности, обитатели Луны приглашают их в свои обсерватории, где проводят для них урок астрономии, во время которого один из учеников совершает непростительную глупость, и преподаватель в наказание обязывает его целый месяц носить на груди знак недозрелого лука-порея, каким в этих местах «награждается» всякий провинившийся.
Пересекая площадь, на которой проводит свои маневры лунная армия, г-н Бабулифиш и Папавуин приходят в неописуемый ужас при виде кавалерии и пытаются спастись бегством. Падение месье Бабулифиша.
Один из лунных кавалеристов подбирает оброненный г-ном Бабулифишем зонтик и гордо прохаживается с этим неведомого ему предназначения оружием.
Спустя минуту наши путешественники видят, как к ним приближаются проводящие учения лунные воздушные солдаты. Эти отборные вольтижеры, снабженные крыльями, приводящимися в движение небольшим электрическим аппаратом, который закреплен у них на поясе, до такой степени пугают несчастного Папавуина, что тот падает на колени, крича: «О, господин! В какой прескверный край вы меня притащили! Здесь нас на каждом шагу подстерегают опасности и ужасные волнения! Вот и теперь нас окружает куча крылатых и вооруженных до зубов летунов! Смилуйтесь, господа летуны, пощадите!» Г-н Бабулифиш, совершенно ошеломленный, лежит на земле, обхватив голову руками, и ничего не отвечает. Но до чего же красноречиво его молчание!
Как только уланы-вольтижеры, не причинив вреда незадачливым исследователям, пролетели мимо, месье Бабулифиш и Папавуин вскочили на ноги и сломя голову понеслись в соседнюю пещеру, где тотчас наткнулись на ее четырехлапых и длиннозубых обитателей, которые повергли их в еще более леденящий ужас. Не зная, как избежать этой новой опасности, путешественники решили оседлать огромных летучих мышей; те вылетели из пещеры и помчались в неизвестном направлении.
Головокружительный полет г-на Бабулифиша и его слуги Папавуина по небесным пространствам на спине у лунных летучих мышей.
К несчастью для наших бедных путешественников, летучие мыши, привлеченные ярким светом звезд, стремительно приближаются к пылающей комете, от которой исходит неистовый жар. Папавуин в самых страстных молитвах просит свою «лошадку» поскорее вернуть его на родную землю.
