За старыми домами, не далеко от ворот, стояла закусочная. Парень в меховом плаще слез с лошади, отряхнулся и уверенно двинулся к двери закусочной. В помещении его ждал человек в чёрном одеянии.
– Я принес, что вы искали. Сколько вы заплатите мне?
– Давай сначала посмотрим, что ты принес.
Парень достал из кармана обернутую в лоскуток кожи сферу, переливавшуюся на свету золотистыми оттенками.
– Это то, что надо. Держи тысячу золотых.
Вдруг на улице раздался громкий вопль. Люди стали разбегаться кто куда. В небе над городом летал дракон. Огромный, метров восемь в длину, размах его крыльев превышал длину тела. Зубы напоминали клинки, одним движением которых дракон разрывал бы на две части любого животного. Хвост завершался костью, напоминающий наконечник стрелы. Взмахом хвоста дракон разрушал несколько здешних домов. Тёмно-серая чешуйчатая кожа дракона переливалась на свету, когти то разжимались, то сжимались в ожидании схватить кого-нибудь и растерзать. Из ноздрей валил холодный пар, нос был покрыт инеем, который таял при каждом вдохе и снова появлялся при каждом выдохе. Тёмно-зелёные глаза быстро осматривали бежавших внизу испуганных до смерти людей. Из пасти раздавался до смерти пугающий рёв, который заканчивался громким скрежетом клыков. Мощь крыльев была настолько велика, что находящиеся внизу люди при каждом взмахе отлетали в сторону и падали на землю, и не могли подняться. На концах крыльев были когти, которые задевали за крыши домов, разрезали кровлю, она обваливались и раздавались людские крики и проклятья.
Верхом на драконе сидел варх, одетый в доспехи из тёмно-серой чешуйчатой кожи дракона, которая была очень твердой и это ему не давало ловко поворачиваться. На голове варха был устрашающий шлем, сделанный из головы убитого дракона. В одной руке варх держал поводья, в другой – посох с изображением дракона по всей ручке и ярким серебристым камнем наверху. Варх то натягивал поводья, то отпускал их, давая, таким образом, команды дракону подниматься или опускаться. Посохом он целился в разбегавшихся людей, раздавались хлопки, пугая их и подгоняя.
Вдруг мимо головы дракона пролетела стрела, слегка задела плечо варха, и он молниеносно направил посох в сторону стрелявшего. Раздался свист, и стрелок замертво упал. В ответ в сторону варха полетел рой стрел, но дракон, почувствовав натяжение узды, резко взмыл вверх, этим увернувшись от стрел, и исчез из виду. Стрелки стали оглядываться, не понимая, куда исчез дракон. Вдруг неожиданно сзади раздался хлопот крыльев. От неожиданности лучники оцепенели. Дракон, пролетая над ними, окатил их холодом и превратил в груду льда.
Тем временем у ворот города раздался вой. Стражники на башнях попадали замертво со стрелами в груди. Ворота пали, в город хлынуло войско снежных людей верхом на волках. Им навстречу вышло войско людей, половина из которых вооружена деревянными щитами, мечами и пиками, остальные вилами. Из напавших на город выехал вперёд на большом белом тигре снежный человек Карн – Царь вархов в сверкающих доспехах. На плечах виднелась белая шкура тигра, на голове мерцала золотая корона. Впереди людского войска стоял вождь, и, поняв, что будут переговоры, двинулся навстречу Царю вархов.
– Что тебе нужно, Карн, в нашем тихом городе? Что двинуло тебя на такие зверские действия? – громко спросил вождь, сдерживая себя от злобы.
Карн взмахнул рукой. Его войско затихло.
– Меня обокрали, – сквозь зубы процедил вождь вархов, и, вытаращив от злобы залитые кровью глаза, добавил. – Вор скрылся в твоем городе. Мне нужно забрать то, что принадлежит мне!
Люди переглянулись. Нахмурившись, вождь людского войска заявил:
– Я не знаю, о чём ты говоришь.
В это время из закусочной выглянул парень, который обокрал царя снежных людей, достал из-за спины лук, прицелился и отпустил тетиву. Стрела пролетела мимо вождя людей и впилась бы прямо в голову Карну, но тот ловко выловил её рукой. Нахмурившись, Карн огромными жёсткими пальцами переломил стрелу напополам, и громко завопил: "Ecaro sodle!" (Не оставлять в живых!).
В ту же секунду войско снежных людей среагировало на команду своего вождя и с ужасным ревом ринулось на людей. Людской вождь пал первым – его загрыз огромный волк, после чего сам налетел на пику и замертво свалился на землю. Слетевший с волка варх вытащил из ножен меч и ринулся на копьеносцев. Размахивая мечом во все стороны, варх наткнулся на здорового двухметрового человека. Варх решил мечом снести сопернику голову, но тот ловко пригнулся и нанёс ответный сокрушающий удар прямо в сердце снежного человека. Поверженный варх завопил от боли и с грохотом упал. Но силы войск были неравными. Разделавшись с людьми, вархи по команде своего царя Карна стали обыскивать все дома.