Существо представилось Водяным и громким голосом возмутилось, что кто-то засоряет его реку. Царевич опешил от такой наглости и сказал, что в Первом Царстве-Государстве все принадлежит ему и может делать что хочет, ведь он будущий царь. Водяной засмеялся ему в лицо и сказал, что дальше они не пройдут; разрушает мост и угрожает утопить наглецов, если они попробуют переправиться вплавь. Иван встает, думает минуту и вдруг достает зачарованный меч и пронзает Водяного. С невыносимым воплем хозяин рек и озер теряет свою форму и опадает в воду. Меч в руке Царевича рассыпается как песок. Через мгновение вода в русле будто закипает и высыхает прямо на глазах. Путники осторожно переходят на другой берег по едва влажному руслу, ужинают оставшейся там рыбой и продолжают путь уже утром.
К полудню следующего дня Царевич и богатыри наконец приходят в густую лесную чащу. По едва видимой тропинке клубок вел путников к цели. С каждым пройденным шагом солнечный свет все меньше пробивался через ветви лесных деревьев, а тропинка все никак не кончалась. В темноте не было понятно сколько времени она петляла среди непроглядных зарослей. Казалось, что прошли сутки, или двое. Вдруг тропинку поперек пересекла другая, на которой виднелась едва светящаяся золотая нить путеводного клубка. Царевич понял, что они уже тут были и гневно спросил зачем клубок водит их кругами. Тот в свою очередь ответил, что единственное перед чем его чары бессильны — это колдовство Лешего. И если он захотел запутать дорогу, то ничего с этим не поделать. Иванушка громким криком позвал Лешего на разговор. Но никто не ответил. Тогда он спросил клубок, может ли тот привести его к Лешему. Получив ответ о том, что можно попробовать, Царевич снова зашагал вперед, вдоль золотой нитки. Клубок свернул с тропинки и уже через полминуты перед путниками стояло высокое существо. Толи дерево на ногах, толи весь во мхе камень с рогами из веток. Каждое движение его конечностей издавало деревянный скрип, а повороты сопровождались звуком царапающихся друг о друга валунов. Вдруг ветер, гуляющий среди веток высоких деревьев, стал складываться в слова. Леший обвинил Царевича в том, что прогнав Водяного из этих краев, он обрек лес на медленную гибель. И наказанием для него станет то, что никогда он не выйдет из чащи и вскоре тут сгинет. Они спорили на протяжении часа, но хозяин леса был непреклонен. Тогда Иван приказал богатырям сжечь лес. Пламя быстро охватило все вокруг. Прикрываясь щитом, от которого пламя отступало, Иван Царевич продвигался вперед, заставляя пинками клубок катиться по горячим углям. Волшебные нитки дымились, но не загорались. Целый день лес горел, что было видно аж в Три Девятом Царстве.
На многие шаги вперед были только солнце, угли и едкий дым. Даже на горизонте тяжело было увидеть что-то зеленое. Вскоре клубок выкатился на опушку, на которой стояла избушка. Вокруг все погорело и собралось множество зверят с ожогами и опалинами. Рядом с избой копошились у корыта с водой бабка и дед. Клубок сказал, что они пришли в место, которое искали. Царевич сразу понял, что старушка — это Баба Яга, выхватил у одного из богатырей меч и бросился на нее. Он бы почти поразил ведьму, если бы не дед, в миг оказавшийся между клинком Царевича и его целью. Меч пронзил защитника, но тот только заныл от боли, но продолжил стоять. Полностью голубые глаза старика без зрачков как будто были наполнены дымом. Костяная корона на голове шла в дополнение к впалым щекам, носу крючком и бледно-серой коже старика. С огромной силой он толкнул Иванушку, что тот отлетел на несколько шагов. Баба Яга застыла от испуга, сейчас она не была такой костлявой и казалась моложе. Иван, заметив это испугался, что та могла забрать силы у Вари и омолодить себя. А затянувшаяся рана у деда привела его к мысли о том, что это Кощей бессмертный. Испуг охватил все его тело. Вспомнив о сестре, Царевич усилием воли встал и присоединился к богатырям, уже вступившим в бой с Кощеем. Как они ни старались настигнуть ведьму, старик мешал этому. Его пронзали уже десятки раз, но ему все было нипочем. Голыми руками он останавливал мечи, отбрасывал богатырей и не хотел отступать ни на шаг. Между атаками у Царевича родился план. Он решил не пытаться поразить Кощея, а обездвижить его и уже потом добраться до Бабы Яги. Богатыри после короткой передышки навалились вместе на Кощея и что есть силы сжали его руки и ноги. План сработал. Старик был обездвижен, а Иван Царевич бежал с мечом наголо к ведьме, оставшейся без своего защитника. Как и прежде старушка стояла неподвижно, сжавшись от испуга. Вдруг на братца Вари налетели птицы и мелкие зверьки, что были вокруг избушки. Но для Царевича это не было препятствием. Одним взмахом меча он отшвырнул одну половину живности и стал разбираться со второй.