Вдруг из избушки выбежала Царевна и криком приказала всем остановиться. Кощей оттолкнул нападавших, встал рядом с Бабой Ягой и приобнял ее. Богатыри растерялись, но оружие опустили. Царевич, потребовал у ведьмы снять чары с его сестры. На что Варя возразила ему и рассказала, что Бабушка Яга помогала ей излечиться от острого недуга и они давно знакомы. Что комарик передал послание Бабушке о том, что ей нужна помощь и теперь ей гораздо лучше. Что Яга не ведьма, а чародейка и помогает любому нуждающемуся живому существу, как этим зверям, у которых сгорел их дом. Не поверил Царевич в слова сестры, думая, что та все еще под чарами. Понял, что без зачарованного меча не победить ему старика и старуху, схватил Варю и повез домой. На протяжении всего пути у Царевны текли слезы от того, что натворил с лесом и рекой ее брат.
По возвращению в город Иванушка обнаружил, что народ изнемогает от засухи, жажды и голода. После осушения реки вся оставшаяся рыба быстро испортилась, а колодцы опустели. Лес сгорел, а с ним пропали звери, птицы, ягоды и грибы. Царевна рассказала отцу обо всем что случилось: что не хотела так перепугать весь город и думала Яга заберет ее к себе тихо, не привлекая лишнего внимания, но видимо та очень испугалась за здоровье Вари. Поведала она и о том, кто виноват в засухе и голоде. Царь сказал, что так не может долго продолжаться и приказал Царевичу исправить, что натворил. Ивану пришлось извиняться перед всеми, кому он насолил и просить о помощи у Соловья и Бабы Яги. Чародейка быстро согласилась, ведь не держала она ни на кого зла, да и почти исцелила Водяного, от которого оставалась одна маленькая лужица. С питательной влагой реки восстановить лес волшебством оказалось гораздо легче. А пока живность возвращалась в реки и леса, Соловей помогал Царю и его народу продовольствием.
В итоге Царь стал больше слушать советы дочери. Баба Яга с удовольствием прилетала в своей ступе в город и учила врачеванию всех кто хотел. А самых больных сама ставила на ноги. Кощей же принялся передавать мудрость своих бесчисленных лет в школе. Детишкам очень нравились его рассказы. Соловья стали воспринимать не как разбойника, а как честного торговца и надежного человека. Вскоре его диковинные товары были почти в каждом доме. Все стали жить-поживать да добра наживать, а Царевич наконец понял, что он далеко не умник и решил это исправить. Он попросил у клубка привести его к знаниям и мудрости. Тот привел его к Кощею в школу. И тот научил его главному…
Конец.