— Меня послал Альвис. Я должен прогнать Тьму. А сейчас иду к эльфам за мечом. Шишок обещал провести меня к ним, но испугался Змея Горыныча и убежал. А я не знаю дорогу.
— Ты связался с Шишком? — в голосе Бабы Яги послышалось удивление. — Если б он тебя и привел куда-нибудь, то только в самое логово Тьмы! Он ведь был одним из тех, кто при ее наступлении первыми перешли на ее сторону. — Баба Яга сочувственно покачала головой. — Он, наверно, доложил, куда ты идешь. Тьма выставила часовых охранять подходы к лесу. Лучше тебе уйти домой — стража в лесу тебя убьет.
— Нет, я не могу так просто уйти. Я должен прогнать Тьму, только так я вернусь домой.
— Послушай, Саша, я помогу тебе вернуться, я ведь еще и колдунья.
— Дело даже не в этом. Я ведь обещал Альвису, что помогу вашей стране. Я должен сдержать обещание.
— Ну, раз так, то я помогу тебе пройти через лес к эльфам, хоть я и не люблю этот народ — шибко мелкий. Но вот, возьми. — Баба Яга достала из печки красный уголек. — кинь его на землю и он приведет тебя куда надо.
Саша взял уголек и, обжигаясь, начал перекидывать его с руки на руку. Баба Яга проводила его до калитки и, попрощавшись, предупредила:
— Он будет тебя вести только пока он горячий. Как только он остынет, ты лишишься проводника.
Саша поблагодарил старушку, попрощался и побежал вслед угольку. А Баба Яга, стоя у забора думала: «Жалько его. Такой милый парнишка. Тьма погубит его, сделает своим слугой, как сделала Черного Рыцаря. Лучше бы я его съела…»
А в это время…
Шишок стоял в центре освещенного круга и дрожал от страха. Все вокруг покрывала мгла.
— Зачем ты сюда пришел? — спросил Шишка голос. Он раздавался со всех сторон и внушал ужас. — Что тебе надо от Тьмы?
— Мне ничего не надо… — Шишок говорил быстро, в надежде, что чем раньше он закончит, тем раньше он сможет уйти из этого страшного места. — Я пришел сказать…. Доложить… ну, в общем… — Шишок замялся и испугался еще больше — вдруг Тьма потеряет терпение.
— Появился человек, его прислал Альвис. Он хочет прогнать Тьму. — хотя это и было невозможно, Шишку показалось, что Тьма вокруг него стала еще гуще, еще черней.
— Я его немного заплутал в лесу, но, боюсь, он все-таки найдет дорогу… Он идет к эльфам, зачем, я не знаю. Но, говорят, у них есть волшебный меч.
Шишок замолчал. Больше всего на свете он хотел сейчас уйти из этого места и никогда не возвращаться. К его огромному облегчению, мрак впереди него прорезала дорожка света, начинающаяся в круге, где он стоял, и упирающаяся в двери выхода. Шишок с радостью побежал по этой дорожке, распахнул тяжелые двери и через несколько минут был у себя в родном лесу. Как только он выбежал из зала, Черный Рыцарь отдал своим слугам и воинам приказания. Те выслушали их и бросились исполнять.
Саша с трудом успевал бежать за угольком. Уголек катился не слишком быстро, но он не выбирал дороги, а двигался по кратчайшему расстоянию — по прямой. А прямая эта проходила через буреломы и глухой лес. Когда Саша почти догнал уголек на небольшой полянке, из леса выскочил Шишок с берестяным ведерком и вылил воду на уголек. Уголек зашипел, завертелся, из красного стал черным и погас. Саша набросился на Шишка.
— Что ты наделал! Зачем испортил уголек?!
— А зачем ты по лесу с углем носишься? Так ведь и лес можно поджечь. Я хозяин леса, я должен его охранять!
— Но это был мой проводник!
— А тебе он уже не нужен! — с этими словами Шишок бросился обратно в лес и исчез в нем.
Саша даже не успел удивиться и возмутиться, как на него напали. Что-то маленькое и тяжелое свалилось на него сверху и натянуло на голову мешок. Саша сразу перестал что-либо видеть. Два маленьких мохнатых существа повисли у него на руках, еще двое вцепились в ноги. Саша слышал, что вокруг бегают по крайней мере еще трое и попытался скинуть с себя нападавших. Но не тут-то было. Кто-то кинулся ему под ноги, Саша потерял равновесие и упал на него. Сверху набросились остальные. Саше удалось скинуть существ с рук, но мешок на голове мешал ему видеть, да и противниеов было слишком много. К тому же Саша устал от бега за угольком и не ожидал нападения. Он уже был готов сдаться на милость победителя, но вдруг услышал чудесную мелодию. Нападавшие сразу отступили. Получив свободу, Саша сорвал с головы мешок. Нападавшие были похожи одновременно на Шишка и на маленьких медвежат. Они зачарованно слушали музыку и качались в такт мелодии. На Сашу эта музыка действовала успокаивающе, и ему хотелось замереть и слушать ее вечно. Саша оглянулся — он никак не мог увидеть музыкантов. Но тут мелодия плавно закончилась, а Сашины противники так и остались неподвижными. Саша опять оглянулся и встал на ноги.