Ночь закончилась. Наступили сумерки. Недалеко виднелся замок Чёрного Колдуна. Почувствовав прилив сил, Святозар направился в замок. Заморосил мелкий дождик. Отовсюду сильнее завоняло гнилью. Капли дождя стали крупнее, следом начался сильный ливень. Из-за шума дождя ничего не слышно. А влажный вонючий воздух перехватывал дыхание. Налипшие на обувь огромные комья грязи мешали идти.
По пути к замку и в самом замке Святозар, на удивление, не встретил никакого сопротивления. Витязь беспрепятственно ходил по залам Чёрного замка. Все стены замка сложены из чёрного блестящего камня. Из-за чёрного камня, недостатка освещения и отсутствия любых украшений в замке царили сумрак и пустота. Во всём окружении чувствовалось злое колдовство. Святозар вошёл в огромный зал с высоким потолком. Все стены зала увешаны различными видами оружия: мечи, кинжалы, луки со стрелами, булавы, палицы и многое другое. Странно только, что всё оружие огромных размеров. На прочном каменном троне сидит высокий худой лысый старик с орлиным носом, чёрными глазами и впалыми скулами. Но худоба старика обманчива. Тяжёлая кольчуга на его теле указывала на силу и выносливость хозяина.
– Что, змей подлый, нет у тебя больше слуг? – грозно говорит Святозар – Выходи на бой!
– А ведь ты прав – со злой усмешкой ответил Чёрный Колдун – я и есть змей.
И превратился Чёрный Колдун в трёхголового Змея Горыныча. Всё огромное тело покрыто большими тёмно-зелёными толстыми пластинами-чешуйками размером с самого Святозара. На каждой голове Змея Горыныча горит огнём пара глаз. Из ноздрей валит дым, а из каждой пасти извергается пламя. В каждой пасти множество зубов. Самые маленькие зубы размером с меч Святозара. Хвост Змея Горыныча занимает половину зала. Змей Горыныч встал на задние лапы. Правую переднюю лапу протянул в сторону к стене и взял висящую там огромную булаву (это железный шар с шипами, надетый на рукоять).
– Ну, что ж, приступим – зарычал Змей Горыныч так, что задрожал весь замок.
– Не рычи так, Змей – ответил Святозар – а то твой сарай упадёт тебе на головы и помрёшь смертью бесславной.
Замахнулся Змей Горыныч, но успел отскочить в сторону Святозар. И на месте, где он стоял, образовалась огромная яма от булавы Змея Горыныча. Несколько раз Змей Горыныч пытался булавой убить Святозара. От ударов булавы рушится замок Чёрного Колдуна. Святозару пришлось уворачиваться и от булавы Змея Горыныча, и от пламени, и от зубов его всех трёх голов, и от его хвоста, и от падающих обломков.
Несколько раз пытался Святозар проткнуть мечом Змея Горыныча. Но пластины-чешуйки очень крепкие. Наконец, Святозар изловчился и одним взмахом отрубил Змею Горынычу одну голову. Но осталось ещё две. Дико рычит от боли Змей Горыныч. Из отрубленной шеи льёт фонтан чёрной крови, а внутри всё клокочет. И тут из отрубленной шеи вылезли ещё две головы. Сколько же теперь голов у Змея Горыныча? У Змея Горыныча стало четыре головы. Святозар изловчился и отрубил ещё одну голову Змею Горынычу. Сколько осталось голов у Змея Горыныча? Осталось три головы. И опять на месте отрубленной головы вылезло ещё две. Сколько же теперь голов у Змея Горыныча? Стало пять голов. Получается, что как только срубит витязь голову Змею Горынычу, так на её месте две вырастут. Что же делать, как быть? И понял тогда Святозар, что нельзя головы Змея Горыныча рубить. А что же делать? Догадался Святозар, что нужно проткнуть сердце Змея Горыныча. Но как это сделать, если мечом пластины-чешуйки не проткнёшь. И опять догадался Святозар, что не пластины-чешуйки нужно протыкать, а постараться попасть мечом в то место соединения пластин-чешуек, где находится сердце Змея Горыныча. Трудно пришлось Святозару. Нужно увернуться и от падающих обломков, и от булавы Змея Горыныча, и от его огромных лап, и от его хвоста, и от пламени всех пяти голов, и от острых зубов. Однако Святозар понимал, что у него только одна попытка. Он изловчился и проткнул длинным мечом кожу Змея Горыныча между пластинами там, где должно быть сердце. Змей Горыныч взвыл от боли и начал вокруг себя извергать пламя. Но Святозар спрятался за огнеупорным троном. Тут Змей Горыныч рухнул замертво, а под ним начала растекаться огромная лужа чёрной крови. Святозар убил Змея Горыныча (Чёрного Колдуна).