Подошёл Иван к девушке да спрашивает:
- Скажи, жена брата моего названого, вот Иван - самый сильный богатырь, а ты - самая красивая девица, так? Или есть ещё в свете кто красивее тебя и сильнее Ивана?
- Ох, Ерусланушка, - отвечает королевна, - земля-то слухами полнится. Про Ивана я слышала, что сильный он богатырь да храбрый, и про тебя слышала, про удаль твою молодецкую. И про отца твоего, Лазаря, слышала, а ещё слышала про богатыря Ивашку-сарацинскую шапку. Этот богатырь в Индийском государстве служит. Уже тридцать лет и три года. И никто за это время не прошёл мимо него незамеченным. Говорят, и муха мимо него не пролетит. И про девиц-красавиц тоже знаю. Слышала, что далекодалеко отсюда, за полями, за лугами, за горами высокими живут три сестрицы одна другой краше.
- Спасибо тебе, королевна! Живите с братом моим названым счастливо, деток растите. А я поеду дальше странствовать да свою судьбу устраивать.
Как ни уговаривали молодые Еруслана погостить ещё у них, собрался он в путь-дорогу. Попрощался, на коня вскочил и поехал за поля, за луга, за горы высокие трёх сестёр искать.
Долго Еруслан ехал, не день, не два, не неделю. Наконец приехал он в царство за полями, за лугами, за высокими горами. Видит: ворота перед ним. Постучал, открыли ему три девицы, одна другой краше.
- Ты кто такой, богатырь, будешь? - спрашивают.
- Я Еруслан, по батюшке Лазаревич. Из королевства я Картаусова. Слышал я о вашей красоте, девицы. Вот захотелось своими глазами посмотреть. Вижу, что не обманули меня. И правда хороши вы, пригожи.
- Проходи, Еруслан, за стол, - пригласили девицы. - Присаживайся, угощайся.
- Спасибо вам, красавицы.
Прошёл Еруслан за стол, поставили девицы перед ним угощения, ест-пьёт Еруслан да всё на красавиц наглядеться не может.
- Все вы, девушки милы сердцу богатырскому, все красивы. Уж красивее, наверно, мне и не сыскать.
Говорит тут одна сестрица:
- Мы, Ерусланушка, может, и красивы, и пригожи, а земля слухами полнится. Слыхали мы, что есть в мире царь Вахрамей, а у него дочь, Марией зовут. Так вот про ту Марию говорят, что нет краше её в целом свете, что и собою она хороша, и умна, и хозяюшка чудесная. Такому богатырю, как ты, как раз такая жена нужна. Мы про твою силушку богатырскую тоже слышали.
- А слышали ли вы, девицы, ещё про каких богатырей сильнее меня? - спрашивает Еруслан.
- Слышали мы про отца твоего Лазаря, что в королевстве Картаусовом служит. Слышали про богатыря русского Ивана. Говорят, что он один два войска Феодуловых побил. А ещё слышали про Ивашку-сарацинскую шапку. Служит этот богатырь могучий в Индийском государстве уже тридцать лет и три года. Говорят, что ни один зверь, ни один человек, даже муха никакая мимо него проскользнуть не может.
- Спасибо, девицы, за ваш рассказ. Ивана, русского богатыря, я и сам знаю хорошо. А вот про Ивашку-сарацинскую шапку уже во второй раз слышу, да не видел ни разу. Нужно мне найти его да силой померяться. И в Вахрамеево царство заехать надо. Да и дома давно уж не был, нужно родителей навестить.
Отдохнул немного Еруслан у девиц в гостях, потом собрался, попрощался, на коня вскочил и по дороге к королевству Картаусову поехал родителей навестить.
Долго ли ехал Еруслан, коротко ли, подъезжает уже к родному королевству. Видит издалека: ворота крепко-накрепко заперты. Слышит, гул какой-то раздаётся да как будто звон оружия. Забеспокоился Еруслан, всё ли в порядке в королевстве Картаусовом. Решил ближе подъехать, а тут как раз навстречу ему кто-то скачет. Окликнул Еруслан Лазаревич наездника, ближе подъехал, а это Фрол! Радости тут сколько было! Обнялись старые знакомые, порадовались встрече. Тут Фрол и рассказывает Еруслану:
- Вовремя ты, богатырь приехал в родное королевство. Тут беда случилась такая, что только тебе под силу с ней справиться. Напал на Картаусово королевство князь Данила. У Картауса-то защитников, кроме отца твоего, нет. Вот и оказались мы лёгкой добычей для разбойников. Пока хватает сил, не впускают войска чужеземные в ворота, но долго ли ещё молодцы наши продержатся...
- Вижу я, Фрол, что без меня справиться с силой вражьей некому, отец один их не одолеет. Ты беги, а я в бой пойду.
Сказал это Еруслан и направил коня прямо к воротам королевства. Увидели войска вражеские богатыря незнакомого, испугались. Видят: конь под ним быстрее молнии, да и сам богатырь могучий.