Большинство шпионов ничего конкретного не сообщили, но паре девиц по советам Белова удалось раззадорить сына старшины рода ельца, который бросил, что до полнолуния бражинским жителям придёт конец. До полнолуния оставалось пять дней, по размышлению Белова, полнолуние имелось в виду ближайшее. Следовало спешить. Белов проведал разбойников, пообещав привезти ещё самогона, главарям второй раз всё объяснил и наказал, чтобы людей зря не губили, за мёртвых ничего не заплатит. Затем проплыл немного вверх по Сиве, где поговорил с наблюдателями из подростков, поставил им задачу.
Дома ждал неприятный сюрприз, Слада, которого Белов оставил на лечение в доме его матери, ночью кто-то убил. Белов не сомневался, что это дело рук Петуня, но заниматься розыском не стал. Пришлось повиниться перед матерью Слада, выплатить ей виру за смерть сына и распорядиться насчёт похорон. Разные мысли приходили в голову Белову возле погребального костра, но сомнений в правоте своих поступков не было. Жизнь отучила Белова рефлексировать по поводу своих действий. Сделал, значит, отвечай, правильно или нет, всё равно отвечай. Белов всегда отвечал за свои поступки, хорошие или плохие, и не боялся этого, хотя иногда и жалел о многом. После похорон Белов объявил всем собравшимся, что семья Скора находится под его защитой и любого, кто навредит матери Слада или его трём сестрам, Белов найдёт и лично накажет без всякой виры.
Взяв с собой почти всех подростков-охранников, Белов отправился с запасом тёплой одежды, еды и самогона к засаде. Ждать пришлось недолго, уже на второй день в устье Сивы уверено зашли четыре лодки, по десятку вооружённых мужиков в каждой. Лодки шли полупустые, в расчёте на большой объём добычи. Эти мужики были экипированы значительно лучше, половина была одета в кожаные панцыри с нашитыми костяными бляшками, а ещё несколько воинов, именно воинов, были в панцырях с металлическими бляхами. Белов даже разглядел у некоторых боевые топоры и мечи. Сразу после первых выстрелов лучников из засады, Белов выбежал на берег, отвлекая внимание врагов. На этот раз он решил стрелять из револьверов, лишняя реклама не помешает. Заблокированные в реке упавшими с двух сторон деревьями воины, могли высадиться только на песчаную косу правого берега, второй крутой берег густо порос непролазной вербой.
Белов ждал вражеский десант на берегу, высматривая лучников. После его трёх выстрелов никто лук в руки брать не пытался. Подождав, пока лодки пристанут к берегу, Белов подал знак. За его спиной на берег вышли разбойники и часть подростков-охранников. В горячке боя несколько нападавших бросились вперёд и были остановлены выстрелами в ноги. Вернуться в лодки помешали стрелы, демонстративно впившиеся в борта с противоположного берега. Двоих, пытавшихся ускользнуть вдоль по берегу, сбили с ног и связали подростки, бросившиеся на каждого втроём-вчетвером. Выхода нападавшим Белов не оставил, выбора тоже.
Вечером того же дня Белов расплатился с разбойниками и спросил их главарей, Остапа и Кирю, не хотят ли заработать ещё по гривне, без всякой драки. В ответе Белов не сомневался. Наутро объединённая флотилия отплыла в Россох, добирались два дня, за это время Белов подробно допросил всех пленных, которые оказались из рода шестипалых и ельцов, а десять наёмников в доспехах с бронзовыми бляхами, вовсе из соседнего города, из булгарского племени красного коня. Наёмники заверили Белова, что их выкупят за стандартные пять гривен, доспехи так же оценили. Спорить Белов не стал, очень удачно всё сложилось, даже ранения нападавших оказались лёгкими.
На пристани Россоха лодки остались ждать, а Белов с группой разбойников и подростков пошёл захватывать двух старшин. Дома он уже знал заранее, охраны дома старшины не держали, а пытавшихся заступиться сыновей, скручивали подростки, не зря их Белов натаскивал. Со старшинами Белов разговаривал коротко, связывал и вёл на пристань, домашних всех вели туда же. Пытавшихся заступиться соседей, распугивали и отталкивали разбойники. Операцию провели быстро, после чего Белов уселся на борт лодки и ждал подхода всех жителей Россоха. Поначалу горожане пытались кричать и даже возмущаться, но Белов быстро пресёк эти шалости, пригрозив всех захваченных пленных просто утопить, как разбойников, пойманных на разбое, или повесить, на выбор горожан.
После того, как его перестали перебивать, Белов начал говорить. Прервать его пытались дважды. Первого, нападавшего с ножом, Белов просто уложил несколькими ударами, а охранники связали. Второго, лучника, попавшего в бронежилет, Белов застрелил из револьвера, возможно, просто ранил, стрелял на пределе дальности, почти сорок метров. Больше никто не пытался перебить речь Белова. Белов опять начал с жалоб на постоянные обиды, нападения, потом перешёл к призывам жить спокойно, по-соседски. Некоторые даже стали думать, что всё обойдётся этими жалобами, и Белов уедет. Уезжать просто так Белов не собирался. Он внятно объяснил, что сам назначает себя городским правителем, вместо себя оставляет старосту из рода соек. Но, все старшины родов должны отдать ему в залог повиновения по сыну, а старосты шестипалых и ельцов ещё и дочерей.
Пленных Белов возвращал по такому же принципу, за каждого пленного его семья оставляла мальчика-подростка, если нет мальчика, то девушку. За четверых холостяков пришлось взять младших сестёр, у остальных оказались уже подросшие дети. Ночью разбойники устроили на берегу пиршество, а Белов внимательно следил, чтобы не начали грабить горожан. Троим разбойникам, самым наглым, Белов открыто набил морду, и атаманы его поддержали, за мирный ночлег им было заранее обещано по гривне. Утром Белов проинструктировал вновь назначенного старосту, оставил ему пленных из соседнего города, выкуп велел доставить в Бражино. Возвращался домой Белов в великолепном настроении, на зиму, как минимум, удалось обезопасить Бражино от возможных нападений. Да ещё привёз в посёлок почти сорок подростков, двадцать пять парней и четырнадцать девушек. Побега этих ребят Белов не опасался, всех их прилюдно благословили родители на проживание в Бражине и велели слушать Белова, как родного отца.
За этими играми на свежем воздухе незаметно пролетел почти весь октябрь, пришлось поторопиться с постройкой домов. К наступлению зимы успели расселить каждую семью в отдельный дом, а подростков по десять человек, причём Белов смешал в десятках ребят из разных селений. Чтобы дать новичкам обжиться, Белов почти месяц занимался не столько муштрой, сколько командными играми и соревнованиями. Хотя без драк и конфликтов не обошлось, подростки, выросшие в больших семьях, великолепно ладили между собой. Первую половину зимы Белов практически полностью отдал обучению, перевоспитанию и психологической обработке подростков, как новеньких, так и «старичков». Часть дня Белов преподавал в школе, днём работали и тренировались на улице. Вечером тренировки в спортзале и работа в группах, спарринги, командные игры, типа регби и футбола, старый мяч, найденный у Алексея в доме, терпел.
Отряд охраны Белов назвал дружиной, что было понятно ребятам и соответствовало назначению. Постепенно часть ребят отсеялись и перешли на работу в мастерские, а в дружине остались тридцать парнишек и десять девушек. Белов натаскивал всех в рукопашном бое, немного давал работу с ножом, больше и сам ничего толком не умел. Мастера меча или сабли Белов пригласил через Хамита и других купцов, но тот мог прибыть не раньше лета. Все регулярно стреляли из лука, где уже Белов был в роли ученика. Постепенно Белов приучал ребят к мысли, что научит стрелять из огнестрельного оружия. Стрельбы из револьверов дружинники наблюдали каждую неделю. Белов не отошёл от своего принципа обучения всех супружеских пар стрельбе из револьверов. Пришлось ради этого даже изготовить дополнительно полсотни револьверов, которые с удовольствием пристреливали молодожёны.