Такой методичный и комплексный подход к деятельности советской разведки в Варшаве принес очень быстро положительные результаты. В оценке контрразведывательной работы II Отдела КГО за 1923 год было сказано: «Принимая во внимание борьбу со шпионажем, следует отметить, что борьба с большевистской разведкой была поставлена наиболее лучше и сильней». В подобном отчете за 1925 год еще выгоднее представлялись результаты борьбы с советским шпионажем. «1925 год был для советской разведки очень тяжелым. Систематически наносимые удары, особенно в Варшаве, заставляли руководителей изменять методы своей деятельности. Члены разведывательной резидентуры, расположенной при посольстве в Варшаве, работают только на территории посольства — публично не показываются, что в большой степени затрудняет их расшифровку».
В 1920-е годы в ежедневной прессе часто встречалась информация об очередных раскрытых польскими спецслужбами шпионских аферах советской разведки. Это было следствием того, что русские направляли в Польшу много своих разведчиков, которые выполняли роли агентов-агитаторов. Однако их обучение в центрах ГПУ носило преимущественно поверхностный характер.
В конце 1920 года на III конгрессе Интернационала в Москве создается организация под названием «Zakordot», главной задачей которой были подготовка и проведение диверсионных и саботажных акций на восточных землях II РП, а также инспирация там вооруженных восстаний местных жителей против польских властей. «Zakordot» пользовался значительной материальной помощью органов ГПУ и ГРУ. Диверсионные группы «Zakordot» состояли преимущественно из украинцев (55,7 %), евреев (17 %), русских (11,4 %) и поляков (9 %).
В связи с тем, что результаты разведывательной и диверсионной работы были несоизмеримо малы по отношению к организационно-финансовым затратам на нее, в ГПУ спланировали проведение реорганизации советской разведки. 2 августа 1926 года в Москве состоялась секретная конференция, посвященная именно этой проблеме. М. Тухачевский и Е. Уншлихт, предвидя в ближайшее время возникновение вооруженного конфликта с Польшей и Румынией, предложили значительно усилить разведывательные акции в этих странах. В августе того же года ГРУ направило много офицеров военной разведки в Центральную Европу для реорганизации р азведывательных сетей: в Вену — генерала Чермака и полковника Корговского, в Берлин — генерала Негазова и полковника Слименко и в Прагу — полковника Накутина и полковника Герона. Изменения в характере разведывательной деятельности России в Польше положительно повлияли на результаты работы советской разведки, и уже с 1932 года постоянно уменьшалось число раскрытых советских шпионских афер.
Совсем иначе выстраивалась разведывательная деятельность немецких спецслужб в Польше. После окончания Первой мировой войны немецкая разведка действовала сначала без четко сформулированной цели. Только в декабре 1923 года на конференции восточных отделений Абвера (Щецинское, Гданьское, Крулевское) были рассмотрены результаты работы и определены главные направления и методы деятельности на территории Польши в будущем. Следует согласиться с мнением Л. Гондека, что совещание в Крулевце явилось поворотным моментом в антипольской деятельности Абвера. Немецкая разведка планировала использовать услуги не только немецкого меньшинства, но и начать активное изучение определенной профессиональной и региональной сферы Польши. Она продолжала укреплять сотрудничество с Литвой и Россией. Все больше возрастала позиция Свободного города Гданьска как исходной базы для выхода на северную территорию II РП. В то время польская контрразведка недостаточно радикально боролась с этими активными проявлениями немецкой разведки. Однако со временем ситуация значительно изменилась. Польским специальным службам удалось овладеть ситуацией в отдельных разведывательных сетях Абвера и благодаря этому результативно противодействовать ее растущей активности в Польше. «Работа в отношении Германии уже дает очень много информации о состоянии немецкой разведки в целом, о ее направлениях, об особенностях разведывательных сетей в Польше и о ее силах и средствах».
В 1926 году контрразведывательные службы II Отдела добились хороших успехов, ликвидировав группу офицеров ВП из Поморского военного округа, сотрудничавших с Гданьским отделением Абвера (так называемое дело Пёнтка и Урбаняка). Одновременно это дело сигнализировало о том, что немецкая разведка имеет положительные результаты по проникновению в среду офицеров ВП. Под конец 1926 года была раскрыта шпионская деятельность в Силезии, проводимая немецким представителем в Смешанной комиссии док. Гансом Лукашка, собиравшим информацию о польской политической жизни в автономном Силезском воеводстве. В 1929 году удалось ликвидировать шпионскую группу в Торуне, руководимую М. Пехоцким и Л. Хафкой, которая занималась сбором данных о Торуньском военном гарнизоне. В 1931 году за подобную деятельность был приговорен к смертной казни подпоручик рез. В. Тулодзецкий. Польская контрразведка все чаще стала принимать методику инспирации в борьбе с Абвером. Примером может служить дело Харашимовича, которое благодаря искусной работе по нему майора Жихоня стало успехом польских специальных служб.
Приход Гитлера к власти в Германии вызвал усиление разведывательных акций по всем направлениям. В жизнь был введен принцип «тотального шпионажа». Л. Гондек так охарактеризовал эту новую стратегию немецкой разведывательной деятельности в Польше: «Это акцентирование в работе, прежде всего, на факторе качества за счет как можно эффективнейшего развития глубокой разведки склонило немцев к частичному отказу от элементов массовости, приданию приоритета пригодности вербуемых лиц к сотрудничеству или уже подготовленных для этого Абвером… Он планировал размещение средств добывания информации в особо важных и невралгических пунктах военной системы противной стороны — в штабах, системах командования, планирования. Этот вид разведки закладывает совсем иную систему работы с агентурой, чем в повсеместно применяемых случаях». Следует отметить, что немцы все чаще стали использовать представителей национальных меньшинств, особенно украинских националистов, а также привлекать к сотрудничеству с разведкой лиц, занимавших в армии или государственном аппарате высокие должности. В очень интересном документе «Отделения Абвера в Силезии» от 21 октября 1935 года из Федерального военного архива в Фрейбурге, опубликованном в «Новейшей истории», содержится утверждение о том, что немецкие разведывательные службы в результате радикальной деятельности польской контрразведки не добивались больших успехов в течение длительного времени. Поэтому ими планировалось активизировать свою деятельность в Польше.