24 июля состоялось совещание фашистского Большого совета. Муссолини заявил о своей готовности «произвести необходимые перемещения, подвинтить гайки». Однако 19 голосов было подано за резолюцию недоверия Муссолини, 7 — против, двое воздержались. Но отставки Муссолини не требовалось. Совершив этот самый мужественный шаг оппозиции дуче, члены Большого совета разошлись. Никто из них не ночевал дома. Когда 25 июля Муссолини явился на прием к королю, последний предложил ему подать в отставку. По выходе из королевского дворца Муссолини был арестован. 9 сентября 1943 г. «Правда» писала: «Удары по гитлеровской армии под Орлом и Белгородом вышибли Муссолини из седла, начался тяжелый кризис фашистской Италии». Итальянское правительство возглавил маршал Бадольо.
В начале августа правительство Бадольо в глубокой тайне вступило в переговоры с США и Англией о перемирии. Общей точкой соприкосновения между обеими сторонами была боязнь роста демократических сил, страстное желание предотвратить усиление авторитета единственных последовательных борцов против фашизма — итальянских коммунистов. Англо-американцы всеми силами стремились сохранить политический фасад Италии. 30 июля Рузвельт пишет Черчиллю: «Здесь есть скандалисты, которые поднимут шум, если создастся впечатление, что мы признаем Савойскую династию или Бадольо… Мы должны вступить в «переговоры с любым лицом или лицами в Италии, которые наилучшим образом… предотвратят хаос». 31 июля Черчилль ответил: «Меня нисколько не страшит, что создается впечатление, что я признаю Савойскую династию или Бадольо, если они смогут побудить итальянцев делать то, что необходимо для наших военных целей. Хаос, большевизация или гражданская война, конечно, препятствовали бы достижению этих целей». Желание правящих кругов Италии свалить вину за войну на Муссолини как нельзя лучше соответствовало видам вашингтонских и лондонских политиков. Рузвельт особо подчеркнул необходимость добиваться выдачи «главного дьявола вместе с его основными сообщниками по преступлениям».(«Главный дьявол», однако, ускользнул 12 сентября гитлеровцы выкрали его из места заключения и доставили на север Италии, где Муссолини под охраной эсэсовцев организовал марионеточное фашистское правительство, насмешливо прозванное «республикой Сало» (По месту его пребывания в местечке Сало на берегу озера Гардо.)) В ходе переговоров Италии с США и Англией было достигнуто соглашение об условиях перемирия. Но как объявить о них? Правительство Бадольо смертельно боялось мести гитлеровцев и умоляло англо-американцев о защите. В конечном итоге было решено приурочить сообщение о выходе Италии из войны к высадке англо-американцев на Апеннинском полуострове.
Переговоры с Италией правительства США и Англии взяли целиком в свои руки и вели за спиной Советского Союза. Советское правительство было информировано лишь о их результатах и то с запозданием. 22 августа И. В. Сталин писал Рузвельту и Черчиллю: «До сих пор дело обстояло так, что США и Англия сговариваются, а СССР получал информацию о результатах сговора двух держав в качестве третьего пассивного наблюдающего. Должен Вам сказать, что терпеть дальше такое положение невозможно». И В. Сталин предложил создать военно-политическую комиссию из представителей трех держав «для рассмотрения вопросов о переговорах с различными правительствами, отпадающими от Германии». США и Англия затянули вопрос о издании такой комиссии, дав согласие на организацию ее лишь в сентябре 1943 г. А тем временем в прямом подчинении союзного командующего на Средиземном театре военных действий была учреждена Союзная контрольная комиссия, предусмотренная условиями перемирия с Италией. Возникло так называемое «Союзное военное правительство» (АМГОТ), которое управляло итальянскими землями, занятыми войсками США и Англии. Тем самым американские и английские правительства стремились полностью устранить итальянский народ от решения своей судьбы.
К началу сентября 1943 г. в Италии дислоцировалось 16 германских дивизий. Германские штабы прекрасно понимали слабость своих сил перед лицом противника, имевшего неограниченное господство на море и в воздухе. В конечном счете союзные десанты могли быть высажены в любой точке протяженного побережья Италии. Гитлеровцы не имели никаких возможностей помешать этому. Поэтому их планы предусматривали немедленное отступление с Апеннинского полуострова на линию Масса-Каррара-Пезаро к северу ог Флоренции, а в худшем случае даже на рубеж реки По. В любом случае германские генералы исходили из того, что Рим будет оставлен. Действия англо-американцев превзошли самые оптимистические расчеты гитлеровцев. Вместо того чтобы использовать свое превосходство на море, избрав выгодные места для высадки, командующие США и Англии на Средиземном море предпочли вторжение на Апеннинский полуостров с носка итальянского «сапога».