На протяжении всей второй мировой войны эмигрантское польское правительство, поощряемое англоамериканской реакцией, занимало в отношении Советского Союза вызывающую позицию. Оно отстаивало абсурдное требование восстановления восточной границы Польши по Рижскому договору, т. е. претендовало на Западную Украину и Западную Белоруссию. Польская эмигрантская печать вела разнузданную антисоветскую кампанию, а весной 1943 г. польское эмигрантское правительство поддержало гитлеровскую фальшивку — так называемое «Катынское дело». 25 апреля 1943 г. СССР разорвал дипломатические отношения с польским правительством в Лондоне. Здоровые силы польского народа начали сплачиваться вокруг Союза польских патриотов, возникшего в СССР под руководством коммунистов. 20 мая 1943 г. Советское правительство удовлетворило просьбу Союза о формировании польской дивизии имени Тадеуша Костюшко. Дивизия вступила в бой в октябре 1943 г., а к лету 1944 г. уже существовала 1-я польская армия, имевшая 107 тыс. человек. 1 января 1944 г. в подполье в Варшаве по инициативе Польской рабочей партии была создана Крайова Рада Народова (Национальный Совет Польши). Когда летом 1944 г. советские армии начали освобождение Польши, Крайова Рада Народова созвала в Хельме Польский Комитет Национального освобождения. 26 июня между СССР и ПКНО было подписано соглашение в связи с вступлением советских войск на территорию Польши. В заявлении Советского правительства от 26 июня указывалось, что советские армии вступают на польскую землю, преисполненные одной решимостью — «разгромить вражеские германские армии и помочь польскому народу в деле его освобождения от ига немецких захватчиков и восстановления независимой, сильной и демократической Польши».
Эмигрантское польское правительство с каждым днем теряло своих и без того немногочисленных сторонников в Польше. Тогда оно дало преступное указание своей агентуре в Польше — Армии Крайовой вести борьбу, в том числе террористическую, против советских войск. Тем самым эмигрантское правительство изолировало себя от подавляющей части польского народа, боровшегося за возрождение Польши. В конце июня 1944 г. советские армии завершили Белорусскую операцию и вышли к Висле. Они с боями прошли свыше 600 км, оторвались от своих тылов. Необходима была оперативная пауза, чтобы подготовить новый удар. В этот момент польская реакция, видевшая, что Польша будет освобождена без вмешательства эмигрантского лондонского правительства, пошла на безумную авантюру — операцию «Буря». 1 августа 1944 г. в Варшаве было организовано восстание с целью захватить столицу и объявить о создании там «правительства». Провокаторы уверяли население города, что восстание согласовано с советским командованием. Жители Варшавы поверили и поддержали восстание. В действительности командование Советской Армии ничего не знало о нем, а само восстание не было подготовлено в военном отношении.
В Варшаве развернулась трагическая борьба обманутых, плохо вооруженных людей против превосходивших сил врага. Советское командование сделало все возможное, чтобы оказать помощь героическим бойцам Варшавы. Однако гитлеровцы создали мощную оборону. а руководители Армии Крайовой палец о палец не ударили, чтобы установить взаимодействие с советскими войсками. Даже когда соединения 1-й польской армии форсировали Вислу и пытались пробиться на соединение с восставшими, Армия Крайова занималась саботажем. В результате провокационной затеи польской реакции Варшава была разрушена гитлеровцами, в борьбе погибло 200 тыс. жителей города. 2 октября 1944 г. командование Армии Крайовой, не желая пойти на соединение с советскими войсками, капитулировало перед гитлеровцами, выдав на верную смерть уцелевших участников восстания.
Не имея возможности противодействовать советским армиям, продвигавшимся в Восточной и Юго-Восточной Европе (а к этому времени различные планы операций на Балканах рухнули), английское правительство попыталось склонить СССР к политическому соглашению о «сферах влияния» на Балканском полуострове. Черчилль считал, что для этого необходим немедленный созыв совещания глав правительств трех великих держав. Рузвельт, занятый избирательной кампанией, не мог выехать из США. Тогда Черчилль язвительно заметил американцам: «Продвигающиеся русские армии не станут ждать, пока будут получены результаты голосования из Мичигана, Южной Дакоты и Орегона». 9 октября он прибыл в Москву. В беседе с И. В. Сталиным, гласит советская запись, он заявил, что «подготовил довольно грязный и грубый документ, на котором показано распределение влияния Советского Союза и Великобритании в Румынии, Греции, Югославии, Болгарии». Советское правительство отвергло предложение Черчилля, не получили развития и его предложения о расчленении Германии после войны. Обсуждение польского вопроса в Москве имело положительное значение: английское правительство согласилось с советской точкой зрения о том, что восточная граница Польши должна проходить по «линии Керзона». Одновременно стороны договорились о реорганизации польского правительства в Лондоне. Черчилль в данном случае был более гибок, чем правительство США. Последнее так и не дало согласия на «линию Керзона». Британский премьер счел возможным согласиться с СССР в этом вопросе, ибо в противном случае, поняли британские политики, события в Польше будут развиваться своим чередом, а эмигрантское польское правительство останется за бортом. Черчилль считал необходимым любой ценой ввести деятелей из эмиграции в состав польского правительства.