— Скорее бы начались эти сигналы! — не выдержал Пит, — А то я скоро окоченею!
— Да, становится холоднее. — согласился Боб. До сих пор молчавший, Юп вдруг заговорил:
— Уже одиннадцать часов, нам осталось ждать не долго. Давайте лучше последим повнимательнее за балконом. Пит и Боб послушно уставились на верхние этажи отеля. Вдруг, сквозь сгустившиеся сумерки ребятам привиделась короткая вспышка света.
— У меня глюки? Или они наконец начинаются? — выдохнул Пит.
— Начинаются! — прошептал Юпитер, — Боб, записывай! Я буду диктовать. Боб вытащил из кармана заранее приготовленный лист бумаги и приготовился записывать. Прошло около минуты, когда Первый сыщик начал диктовать знаки азбуки "морзе": точка, тире. С каждой секундой он всё больше убеждался в том, что они выбрали правильную систему расшифровки. Всего сигналы длились десять минут. Когда они закончились, Пит и Юп присоединились к Бобу и включив фонарики, вместе стали расшифровывать сигналы. Когда всё было расшифровано, Боб шёпотом прочитал: "Товар есть. Ждите." Эта фраза повторялась три раза.
— Интересно, что за товар у него есть? — спросил Пит.
— Наркотики, скорее всего. — предположил Боб и взглянул на Юпа, — А ты что думаешь, Первый?
— Это пока не так важно. Меня больше заинтересовало второе предложение. Там сказано чтобы кто-то его ждал.
— Точно! — подхватил Пит, — Он должен куда-то идти! Наверное к своим сообщникам чтобы предать им товар!
— Это похоже на правду. Предлагаю подождать, возможно, сегодня мы приблизимся к разгадке этой тайны! — сказал Юп и стал наблюдать за парадным входом гостиницы. Друзья присоединились к нему. Ждали они совсем не долго — через несколько минут Пит заметил, как откуда-то из темноты на территории отеля появился подозреваемый мальчиков.
— Юп, Боб, посмотрите вон он! Мальчики переглянулись.
— Он вышел через черный ход!
— Как и положено преступнику. — заметил Боб. Тем временем мужчина оглядевшись, направился в сторону побережья. Только сейчас мальчики разглядели в его руке небольшой чёрный пакет. Они молча отправились следом за мужчиной. Сыщики старались не шуметь и каждый свой шаг делали осторожно. Ребята шли уже довольно давно и всё это время не спускали глаз с торопящегося Брекфиста. Наконец они подошли к берегу океана. Подойдя к побережью, мужчина снова огляделся и направился к небольшому рыбацкому причалу. Ребята заметили, что к причалу был пришвартован черный катер. Мужчина уже подошёл к причалу, когда на палубу вышел еще один человек и стал ждать его у входа в каюту. Они вместе вошли в катер.
— Нам нужно подойти поближе! — сказал Юп, — Возможно удастся что-нибудь услышать или разглядеть.
— Хорошо, Первый. Но всем нам рисковать не стоит. Кто-то должен остаться на всякий случай. — предложил Пит.
— Хорошо, идите вы с Бобом, а я останусь на посту. — согласился Юп. Боб и Пит стали осторожно приближаться к чёрному катеру. Подойдя как можно ближе, они укрылись за лежащим неподалёку валуном и стали наблюдать за происходящим. Скоро дверь каюты открылась и из неё заструился яркий свет. Ребята отчётливо увидели двух сообщников: один был им уже знаком, а у другого было смуглое лицо и короткая стрижка. Он был высокий, спортивного телосложения. С минуту мужчины разговаривали на палубе катера, а потом незнакомец вошёл обратно в каюту, а Ричардс сошёл с катера и отправился в обратный путь. Боб и Пит заметили, что в руке у сигнальщика уже ничего не было. Когда он отошёл довольно далеко, сыщики поспешили туда где скрывался Юпитер. Когда они подбежали к Юпу, тот сказал:
— Обсудим всё потом, а сейчас проследим: направляется ли наш подозреваемый в гостиницу или же у него есть ещё какие-то тайные дела? Мальчики поторопились за подозреваемым и вскоре выяснилось, что они направляются обратно к гостинице. Войдя в свой номер, ребята обнаружили, что уже два часа ночи и почувствовав что они очень устали, решили обсудить все сегодняшние события завтра утром.
— Скорее вставайте! А то мы пропустим завтрак! — будил друзей Юп. Пит и Боб проснулись и со смехом начали одеваться.
— Тебе бы не помешал один пропущенный завтрак! — с улыбкой заметил Пит, намекая на полноту Юпа. Тот ответил ему сжигающим взглядом. Одевшись, мальчики вышли из номера и поднялись на два этажа вверх. Там находился ресторан. Позавтракав, Юп подобрел и перестал злиться на Пита. Ребята вернулись в свою комнату, чтобы обсудить вчерашние события.
— Итак, — начал Первый сыщик, — Мы знаем, что у нашего подозреваемого есть сообщник или сообщники, которым он отдаёт свой товар. Всё что нам нужно, это узнать что у него за товар и где он его берёт.
— И как мы это выясним, Юп? — поинтересовался Боб.
— По моему, у нас есть один шанс выяснить это, — ответил Юп, — Кто-то из нас стащит у уборщицы ключи от номера Брекфиста и проберётся внутрь, пока жилец будет спокойно обедать. Один из нас будет стоять у ресторана и когда сигнальщик выйдет, передаст об этом по рации нашему разведчику. Если за один раз мы ничего не выясним (что довольно вероятно, ведь вчера он наверняка отдал весь товар), мы можем повторить это во время ужина. Все с этим согласились. Мальчики решили, что в номер проникнет Боб, а предупреждать будут Юп с Питом. Юпитер стал подготавливать рации, которые смастерил сам из деталей, найденных на складе своих дяди и тёти. Боб приготовил свой блокнот, в который собирался занести что-нибудь дельное. Ключи у уборщицы выпало тянуть Питу. Тем временем настало время обеда. Пит поспешил в комнату уборщицы. Никаких сложностей у него не возникло и вскоре он вернулся с ключом от номера 50. Выйдя в коридор, сыщики вместе поднялись на четвёртый этаж. Там Боб покинул друзей и поднялся ещё этажом выше. Через минуту он получил сообщение о том, что сигнальщик уже обедает. Тогда оглядевшись, Боб быстро зашагал к нужному номеру. Он вставил ключ в замок и осторожно повернул его. Дверь тихо открылась и Боб быстро вошёл внутрь. Сделав несколько шагов, он попал в единственную комнату номера. Его удивило, что там практически не было вещей. Мальчик увидел мощный фонарь, которым, очевидно производились сигналы. Он лежал на кровати. На тумбочке было несколько газет. Боб подошёл к ним и прочитал заголовки. На самой старой газете было написано: "БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА ДРЕВНИХ ВОСКОВЫХ ФИГУР СОСТОИТСЯ ДЕСЯТОГО АПРЕЛЯ В ГОРОДЕ ФРЕСНО". " Эти слова были подчеркнуты карандашом. Боб насторожился. Вторая газета была за двенадцатое апреля и её заголовок гласил: " С ВЫСТАВКИ во ФРЕСНО БЫЛО ПОХИЩЕНО ДВЕ ВОСКОВЫЕ ФИГУРЫ!" Сыщик начинал волноваться. Он взглянул на последнюю газету и прочитал: "ТРИНАДЦАТОГО АПРЕЛЯ, В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА ДРЕВНИХ ФИГУР ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА!" Эти и слова также были подчёркнуты. Вдруг в тишине раздался голос! Пита. От неожиданности Боб даже подпрыгнул.