В целом представление гигаку состояло из примитивных танц. пьес, персонажи к-рых также выступали в масках (сохранилось более 200 масок). Расцвет иск-ва гигаку приходится на нач. 8 в., в дальнейшем (после 11 в.) оно было вытеснено др. видами театр.-муз. иск-ва или слилось с ними. Видоизменившиеся части гигаку вошли в пришедшие ему на смену представления бугаку и сангаку (получают распространение с сер. 8 в.).
Бугаку - муз.-танц. представление, включающее элементы кит., корейского, индокитайского, вьетнамского и яванского театр. иск-ва. Иск-во сангаку, развившееся в дальнейшем (к 11 в.) в саругаку, включало разл. виды массового нар. иск-ва: комедийную пантомиму, нар. песни и танцы, акробатику, фокусы, жонглирование, выступления кукольников и др. Бугаку получило поддержку придворной аристократии и буддийского духовенства и вошло составной частью в придворные церемонии, храмовые праздники и богослужения. Представления сангаку были рассчитаны на нар. зрителя.
В конце 8-нач. 9 вв. бугаку исполняли проф. актёры, традиции передавались по наследству в артистич. семьях (впоследствии эта преемственность вошла во все виды клас-сич. Я. т.). Бугаку разыгрываются на деревянных помостах, сооружённых перед храмами или на дворцовых территориях. Центр, часть сценич. площадки, предназначенная для исполнения осн. танцев, возвышается над помостом, покрытым ярко-красным лаком. В нек-рых храмах существуют постоянные сцены для бугаку (земляные или каменные). Исполнители одеты в яркие костюмы и устрашающие маски, вырезанные из дерева и часто окрашенные в яркие цвета. Танцы сопровождаются музыкой (гагаку) и пением. С двух сторон около помоста ставятся большие барабаны (дадайко) высотой более 3 м. Среди др. муз. инструментов: бива и кото (тип арфы), сё (близка флейте), хитирики (своеобразная свирель), барабаны (тайко) и гонги (сёко).
К нач. 12 в. иск-во бугаку пришло в упадок. Его сменили новые виды муз. представлений - дэнгаку и саругаку, пользовавшиеся популярностью среди воинского сословия, к-рое пришло на смену аристократии, высшему буддийскому и синтоистскому духовенству. Однако иск-во бугаку не исчезло, в совр. Японии оно пользуется покровительством императорского двора и сохраняется в отдельных буддийских и синтоистских храмах. Элементы бугаку послужили основой классич. муз. и танц. иск-ва Японии. Его традиции сохраняются в совр. Я. т. Представления бугаку посещает круг зрителей, приглашаемых в императорский дворец, или специалисты искусствоведы во время фестивалей классич. япон. иск-ва. Для широкой публики два-три раза в год устраиваются концерты музыки гагаку.
Представления саругаку устраивались во время религиозных праздников. Исполнителями были представители из народа. Иск-во саругаку быстро завоевало большую популярность. Три века спустя оно обрело покровителей в лице крупных храмов и монастырей. В саругаку включались придворные, ритуальные и сельские песни и танцы. Возникла особая форма театр. представления - саругаку-но но, ставшая прототипом будущих представлений т-ра Но. Комедийная часть саругаку к 14 в. развилась в кёгэн - короткие пьесы, включающие бытовые комедийные, а иногда сатирич. сцены. Язык кёгэн прост, близок к разговорному.
Параллельно развивалось театр. иск-во, основанное на песнях и танцах сельских местностей - дэнгаку, дэнгаку-но но. К концу 14 в. эта форма представлений соединилась с саругаку-но но и на её основе театр. деятели Канами (Канъами) и его сын Дзэами создали новый вид т-ра Но. Представления т-ра Но построены на танцах и музыке.
Действие сопровождают оркестр из флейт (фуэ), барабанов разных размеров (копудзуми, окава, тайко) и мужской хор, к-рые располагаются на сцене. Сцена покрыта крышей, с левой стороны находится помост хасигакари, к-рый служит для выхода актёров. Декорации отсутствуют. Для оформления спектаклей используется условная символич. бутафория. Гл. действующие лица выступают в масках. Большинство сцен построено на пантомиме. Смена то медленных и торжественных, то бурных и стремительных движений актёра выражает переживания героя, о к-рых повествует хор. Часть текста произносится актёрами, использующими манерную декламацию или гортанное пение. Драматургия т-ра Но основана преимущественно на япон. классич. лит-ре, нар. и буддийских легендах. Действие в этих пьесах развивается медленно. Все роли исполняются мужчинами. Канъами и Дзэами, выступавшие как актёры, постановщики, драматурги, композиторы, основали школу Кандзэ, ведущую школу т-ра Но, сохранившуюся и в совр. Я. т. Они заложили эстетич. основы всего традиционного театр. иск-ва Японии.
Междоусобные войны, потрясавшие Японию на протяжении всего 16 в., приостановили развитие т-ра Но. С 17 в., после установления господства Иэясу Току-гава (1542-1616), представления приобретают церемониальный характер и устраиваются лишь по торжественным случаям. Кёгэны, существовавшие до сер. 17 в. как импровизированные интермедии, стали записываться. Кроме существующей школы Кандзэ, возникли ещё четыре школы т-ра Но: Компару, Хосё, Конго и Кита. Актёры, выступавшие в кёгэнах, разделились на две школы: Окура и Идзуми (эти школы сохранились и в совр. Я. т.). Бурж. революция Мэйд-зп (1867-68), уничтожившая военно-феодальную диктатуру, вызвала изменения и в т-ре. Лишившись правительственной поддержки, мн. актёры т-ра Но были вынуждены менять профессию. Т-р Но существовал только для аристократич. публики, положение его было неустойчивым до тех пор, пока он не стал выражать идеи и отвечать вкусам крупной буржуазии и нарождавшейся интеллигенции.
Окончание междоусобных войн (нач. 17 в.) и уста- новившпйся мир способствовали росту городов, развитию торговли и ремёсел. Это привело к улучшению благосостояния гор. населения, оживлению разл. сфер культурной жизни. Появились новые театр. формы, ставшие в дальнейшем ведущими жанрами классич. Я. т. -дзёрури \\ т-р Кабуки.
Т-р дзёрури сочетает иск-во кукловодов, певцов-сказителей и музыкантов. Он возник в конце 16 в.
Музыкально-песенный сказ дзёрури, исполнявшийся прежде странствующими сказителями под аккомпанемент бива (инструмент типа лютни), был соединён с представлением кукол и стал исполняться под аккомпанемент сямисэна (струнный инструмент). Муз. мелодика дэёрури связана с т-ром Но, иск-во вождения кукол заимствовано из представлений сангаку. Первые представления дзёрури устраивались в Киото. В нач. 17 в. кукольники перебрались в Эдо (ныне Токио). После пожара 1657, истребившего кварталы столицы, т-ры кукол переместились в район Осака-Киото, где обосновались окончательно. Появились стационарные т-ры кукол с хорошо оборудованными сценами.
В начале развития япон. т-ра кукол существовали разные стили исполнения дзёрури. В конце же 17 в. творч. содружество театр. деятелей Такэдзава Гонэмон (исполнитель па сямисэне), Есида Сабуробэй (кукловод) и певца-сказителя Такэмото Гидаю в т-ре "Такэмотодза" и позднее драматурга Тикамацу оказало значит, влияние на формирование и дальнейшее развитие т-ра дзёрури. Такэмото Гидаю создал новый стиль исполнения дзёрури - гидаюбуси, к-рый сохранился и в совр. Я. т. кукол. Имя Гидаю (Гисайю) стало нарицательным, им называют всех певцов-сказителей т-ра дзёрури и т-ра Кабуки. Тикамацу-автор более 30 пьес для т-ра Кабуки и более 100 пьес дзёрури. Мн. из них входят в репертуар совр. т-ра дзёрури и т-ра Кабуки. Для т-ра дзёрури писали пьесы также драматурги Намики Соскэ" Тикамацу Хандзи и др.