В стране давно шли голодные бунты. Отрепьева поддержали донские казаки, к нему присоединялись крестьяне, посадские люди сдавали ему города. Уставшие терпеть люди хотели перемен. Они еще не знали, каким ужасом закончится эта незаконная смена власти.
Григорий Отрепьев, получивший большое количество оружия, собрал большое войско из казаков, стрельцов, посадских, крестьян и всем пообещал волю. Несмотря на значительные силы, 21 января 1605 года войско Самозванца было разбито под Добрыничами. Воеводы Бориса Годунова могли пленить Лжедмитрия, но не сделали этого. Самозванец укрепился на юге царства и восстание продолжало расширяться.
Мятеж в армии подняли рязанские дворяне Ляпуновы, не раз обиженные царем. Дезорганизованное войско распалось.
В Москве неожиданно и странно умер Борис Годунов — у него сильно закололо внутри, из носа и ушей хлынула кровь и он мгновенно поседел. Были убиты его жена и сын, низвержен патриарх Иов. Боярин Богдан Вельский срочно вернулся из ссылки и поклялся на кресте, что именно он спас в Угличе царевича Дмитрия, и что Лжедмитрий — сын Ивана IV. Вельский попытался укрепиться в Кремле, но не успел. В июне 1605 года войска Лжедмитрия подошли к Москве. Ворота столицы открылись. Лжедмитрий заменил Вельского боярином Василием Голицыным. Лжедмитрий был объявлен московским царем и в стране началась грандиозная гражданская война.
Вместе с Лжедмитрием в Кремль пришли поляки. Чванливые и наглые паны пренебрежительно вели себя с москвичами и быстро опустошили казну. Народ быстро пришел в ярость, а бояре во главе с Василием Шуйским быстро организовали заговор и достигли успеха. Лжедмитрий был схвачен и убит. Единственный раз в Московском Кремле выстрелила царь-пушка — пеплом Самозванца.
1 июня на Московское царство венчался боярин Василий Шуйский. В государстве началась анархия и хаос. Власть шаталась во всех городах и областях государства, а их уже было очень много — Москва, Владимир, Суздаль, Ростов, Переяславль-Залесский, Тверь, Углич, Ярославль, Кострома, Поморье, Пермская земля, Западная Сибирь, Заонежье, Усольский полуостров, Соловки, Новгород, Псков, Смоленск, Брянск, Калуга, Тула, Рязань, Северские земли с Путивлем и Стародубом, часть «Дикого поля» с Воронежем, Белгородом и Курском, Поволжье, Нижний Новгород, Вятка, Закамье, Чебоксары, Казань, Астрахань, Башкирия и Кабарда.
Василий Шуйский недолго просидел на московском троне. В Путивле поднял восстание князь Шаховский, в Чернигове — князь Телятевский, в Рязани — Ляпуновы. В Польше быстро нашли нового самозванца Лжедмитрия II. Во главе нового войска нового самозванца встал беглый холоп Иван Болотников. В царстве, охваченном смутой, началась крестьянская война. Почти впервые заигравшиеся бояре столкнулись, наконец, лицом к лицу с вооруженным народом.
Армия И. Болотникова с дворянским ополчением Ляпуновых осадила Москву. На помощь к Шуйскому подошли отряды из северных городов и крестьянскую армию отбросили от Москвы. Болотников рассылал по всей стране письма, в которых поднимал крестьян против бояр и помещиков, требуя забрать у них деньги и имущество. После этого дворянин Ляпунов явился к Шуйскому с повинной. Оставшихся с Болотниковым восставших заперли в Туле, которую осаждали более полугода. В октябре 1607 года Тула была взята войсками Шуйского. Крестьянский вождь при захвате кричал: «Придет мое время, я вас закую в железо, зашью в медвежьи шкуры и отдам псам». Дворяне в железо не хотели и Болотникова быстро утопили.
Пока войска Шуйского стояли под Тулой, польские войска Лжедмитрия II подошли к Москве и, не имея достаточных сил для захвата Москвы, стали лагерем у Тушино. Ни «полуцарь» Шуйский, ни «Тушинский вор» Лжедмитрий II победить не могли. Многие бояре, дворяне, купцы предлагали свои услуги и тому, и другому, прося за это деньги и милости. В народе их стали называть «перелетами». По всей земле растеклись разбойники и грабители, осаждавшие даже города.
К Лжедмитрию II стекались авантюристы со всей Европы, его армия постоянно увеличивалась. Государство спасла Троице-Сергиева лавра — укрепленный монастырь, закрывший дорогу в богатые северные города.
В сентябре 1608 года тридцатитысячная польская армия осадила монастырь, который защищали десять тысяч воинов, монахов, крестьян. Крепкие стены и мужество защитников стали непреодолимым бастионом, который не смогли взять захватчики. Двухлетняя осада не закончилась польской победой. Собранные М. Скопиным-Шуйским на севере русские войска разгромили отряды тушинского вора, который был разеран в декабре 1610 года.