Спаситель Москвы М. Скопин-Шуйский погнал врага с родной земли, был отравлен на боярском пиру, как возможный конкурент на шапку Мономаха. Выдающийся российский историк С. Ф. Платонов писал, что «в Москве все сословия дошли до глубокого политического разврата».
В феврале 1609 года полуцарь Шуйский заключил союз со шведским королем. За 6000 шведских солдат Москва отдала права на Ливонию и Карелу с землями. Шведские войска расползлись по всему Балтийскому побережью.
Польская армия Сигизмунда разбила под Смоленском войска Шуйского и пошла на Москву. 7 июня 1610 года ополчения во главе с Захаром Ляпуновым свергли Василия Шуйского с престола. «Полуцаря» постригли в монахи и за московский трон тут же началась борьба. Польская партия предлагала сына Сигизмунда королевича Владислава, Захар Ляпунов с дворянами — Василия Голицына, Романовы предложили четырнадцатилетнего Михаила, двоюродного племянника последнего законного царя Федора Ивановича. Боярская Дума не поддержала никого из претендентов. Для управления государством в период междуцарствования дума назначила особую комиссию в составе Ф. Мстиславского, И. Воротынского, В. Голицына, И. Романова, Ф. Шереметева, А. Трубецкого и Б. Лыкова.
В сентябре 1610 года Семибоярщина пустила польские войска в Москву, которая присягнула королевичу Владиславу. Был взят Смоленск. «Великое боярское посольство» отправилось в Варшаву и было задержано в Польше на восемь лет. Королевич Владислав в Москву не ехал, поляки и шайки грабителей грабили Россию и сокращали ее население. Шведские войска воспользовались смутой и взяли Новгород с землями до Финского залива. Устоял только Псков. Положение Москвы стало безвыходным.
Москва была занята польским гарнизоном, вся московская царская администрация находилась под польским влиянием. Король Сигизмунд из-под Смоленска распоряжался в Московском царстве как государь. Русские начали освобождаться от польских оккупантов.
В январе 1611 года на Москву двинулось первое ополчение во главе с Прокофием Ляпуновым. Патриарх Гермоген из Кремля рассылал грамоты по русским городам, призывая не признавать Владислава русским царем. Он освободил народ от присяги королевичу. Поляки и бояре требовали от Гермогена остановить двинувшееся на Москву ополчение, но патриарх ответил: «Если все изменники и королевские люди выйдут из Москвы вон, то я опишу ратным людям, чтобы они вернулись назад». Патриарха заключили в подземелье Чудова монастыря и уморили голодом, но народ уже поднимался на защиту Отечества. Народным приговором 30 июля 1611 года из членов первого ополчения был создан «Совет всей земли», возложивший всю полноту власти на князя Д. Трубецкого, дворянина П. Ляпунова и атамана И. Заруцкого. В казачьих и дворянских лагерях ополченцев под Москвой были созданы приказы, восстановившие управление страной. Власти ополчения сменили переметнувшихся к полякам воевод и провели мобилизацию служилых людей, установив им фиксированное жалованье. Земли изменников конфисковывались и раздавались дворянскому ополчению.
Весной 1611 года, на Вербное воскресенье, в Москве начались уличные бои. Восставших москвичей, погибавших сотнями, поддержали отряды земского ополчения князя Дмитрия Пожарского. Поляки были отброшены в Кремль, где смогли удержаться с поддержавшими их московскими боярами. Поляки успели поджечь Москву, которая горела три дня и была полностью разграблена. С кремлевских стен польские солдаты стреляли в русских жемчужинами.
Через три дня в сожженную Москву вошло стотысячное ополчение П. Ляпунова. Недалеко от него расположились казацкие отряды Д. Трубецкого и И. Заруцкого. Польский гарнизон во главе с Гонсевским, насчитывал всего три тысячи человек. Совет всей земли постановил, что три амбициозных руководителя восставших «должны были строить землю и всяким ратным людям промышлять». Кремль штурмовать никто не спешил.
«Приговор» Совета всей земли постановил направить во все казачьи отряды служилых людей для контроля и прекращения грабежей. В казаки запрещалось принимать беглых холопов. Приговор подписали все руководители и представители двадцати пяти русских городов.
О трениях И. Заруцкого, Д. Трубецкого и П. Ляпунова донесли полякам и Гонсевский подбросил казакам поддельную грамоту с приказом Ляпунова земским людям «убивать казаков как собак». Ляпунова позвали в казачий круг и, не дав сказать ни одного слова, быстро зарубили. Дворянское ополчение отказалось от союза с казаками и разошлось по домам. На уходящие из Москвы многотысячные русские полки с кремлевских стен с удовольствием смотрел С. Гонсевский.