Автор познакомился с ним у Радилова и через два дня отправился к нему в гости. Он его принял, как обычно, вежливо и спокойно. Зашел разговор о том, лучше ли жилось раньше или нет. И Овсяников сказал, что сейчас лучше. Раньше простого мужика часто обижали. И рассказал как дедушка автора отобрал землю у отца рассказчика, которая сейчас называется Дубовщиной – была палкой отнята. О чудном соседе, который постоянно врал по пьяни – Степане Никтополионовиче Комове. О поездке в Москву, хоть и очень давно. О графе Алексее Григорьевиче Орлове-Чесменском, его величии, доброте и справедливости. О небывалом собрании охотников со всего царства и о том, как собака Миловидка всех обскакала и как ни просил граф, а дедушка автора ее не продал.
Говорит о том, что нынешние дворяне и помещики обмельчали, уже совсем не то, что прежде бывало. Сетует на умение говорить, но неумение делать что-то путное молодыми господами. Приводит в пример пустозвонство Королева Александра Владимировича, странность Василия Николаевича Любозвонова. Рассказывает о своем непутевом племяннике Мите, который учился в университете, бросил армию и подался в ябедники. Овсяников переживает, что парнишка может плохо кончить.
Оказывается, что последний недавно приходил просить прощения у уважаемого родственника и сейчас в доме, поэтому Митю пригласили войти в комнату и простить в честь визита гостя. Вскоре на пороге появился паренек лет двадцати восьми, высокий и стройный, он смутился, увидев гостя. Дядька просит его рассказать, чего он опять набедокурил, но племяннику совестно говорить при чужих, а Овсяников настаивает. Молодой человек рассказывает о своих провинностях, но всячески выгораживает себя, дескать он прав во всем, а люди не так истолковывают.
Как только Митя вышел, в комнату зашел Лежёнь Франц Иванович – низенький седой человек. В свое время он служил барабанщиком в армии Наполеона и сперва всем был доволен, но после того, как французов разбили под Москвой, он, едва живой от холода, попался русским мужикам, вздумавшим его утопить. И спас его только неведомо откуда взявшийся помещик в волчьей шубе, взяв в свой дом учителем музыки для дочерей. Через две недели Лежёнь переехал к другому помещику, с которым подружился. Женился на его воспитаннице, выдал дочь замуж за орловского помещика Лобызаньева и сам поселился в Орле.
Льгов
Ермолай приглашает автора поехать в Льгов, где можно всласть настрелять уток. И поскольку другой дичи еще не было, решено отправиться в путь. Льгов – большое степное село с древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на речке Росоте. Эта болотистая речка через пять верст от села превращалась в пруд, сильно заросший тростником. И именно в этом пруду водилось невероятное количество самых разнообразных уток. Иногда они целыми огромными стаями взмывали вверх, заслышав выстрел. Но с берега охотиться было не удобно и охотники решили вернуться за лодкой.
Не успели они отойти от пруда, как им навстречу выбежала неказистая легавая собака, а за ней показался человек среднего роста в сильно изношенном сюртуке. На вид ему было лет двадцать пять и он представился Владимиром, предложил свои услуги по сопровождению на охоте. Он был вольноотпущенным, учился когда-то грамоте и музыке, а теперь просто нищенствовал.
Пока Ермолай с Владимиром искали лодку, автор внимательно рассматривал древнюю церковь, могилы на кладбище. Появились мужчины со странным старичком, которого звали Сучком и у него была лодка, но в очень плохом состоянии. Он вызвался сам поехать с охотниками и грести специальным шестиком, поскольку пруд не глубок и веслами никак нельзя. Дыры в лодке заделали паклей, но несмотря на это, на дне скоро появилась вода. По счастью, пруд был тих. Они медленно поплыли. А уже около тростника началась настоящая охота и лодка вскоре наполнилась дичью.
Собираясь вернуться назад, охотники решили напоследок пострелять еще уток и не заметили как лодка сильно наполнилась водой, которую должен был выгребать Владимир. Но со своей работой он справлялся плохо и лодка опрокинувшись, пошла на дно. Все оказались по горло в воде, окруженные плавающими телами застреленных уток.
Положение спас Ермолай, который мужественно отправился искать брод, не умея при этом плавать. Прошел час и нашим замерзшим охотникам он показался вечностью. Наконец, спасатель вернулся, забрал всех убитых уток и вывел всю компанию на берег. Через два часа охотники обсыхали в большом сенном сарае и собирались ужинать.
Бежин луг
Погожим июльским деньком автор охотится на тетеревов в Чернском уезде Тульской губернии. Дичи было за целый день настреляно много и смеркалось, поэтому рассказчик решил вернуться домой. И заблудился. Ночь совсем уже вошла в свои права, а охотник все никак не мог разобраться, где же он находится. Отчаявшись найти правильную дорогу, он просто побрел вперед на удачу. Внезапно, перед ним оказалась огромная бездна и охотник быстро одернул занесенную вперед ногу. Присмотревшись, увидел далеко внизу огромную равнину и на ней два огонька. Наконец, он понял, что перед ним «Бежин луг», но идти домой сил уже не было, поэтому автор спустился вниз, чтобы дождаться зари с этими людьми.