Рынок NAND, другого основного типа микросхем памяти, также ориентирован на Азию. Крупнейший игрок - компания Samsung, , поставляет 35% рынка, остальное производят корейская Hynix, японская Kioxia и две американские фирмы - Micron и Western Digital. Корейские компании производят микросхемы почти исключительно в Корее или Китае, в то время как в США производится лишь часть NAND-накопителей Micron и Western Digital, а остальное производство осуществляется в Сингапуре и Японии. Как и в случае с DRAM, хотя американские фирмы играют важную роль в производстве NAND, доля производства в США существенно ниже.
Однако второе место Америки по выпуску микросхем памяти не является чем-то новым. Он берет свое начало в конце 1980-х годов, когда Япония впервые обогнала США по объему выпуска DRAM. Существенным сдвигом последних лет стало падение доли логических микросхем, производимых в США. Сегодня строительство современной фабрики по производству логики обходится в 20 млрд. долларов - это огромные капиталовложения, которые могут позволить себе немногие компании. Как и в случае с микросхемами памяти, существует зависимость между количеством производимых компанией микросхем и их выходом - количеством реально работающих микросхем. Учитывая преимущества масштаба, число фирм, производящих микросхемы передовой логики, неуклонно сокращается.
За исключением Intel, многие ключевые американские производители логических микросхем отказались от своих заводов и перевели производство на аутсорсинг. Другие бывшие крупные игроки, такие как Motorola или National Semiconductor, обанкротились, были куплены или столкнулись с сокращением своей доли на рынке. На смену им пришли безфабричные компании, которые часто нанимали разработчиков микросхем из старых полупроводниковых фирм, а производство передавали на аутсорсинг TSMC или другим литейным заводам в Азии. Это позволило компаниям, не имеющим фабрик, сосредоточиться на своей сильной стороне - проектировании микросхем, не требуя одновременного опыта производства полупроводников.
Пока Сандерс занимал пост генерального директора, основанная им компания AMD оставалась в сфере производства логических микросхем, таких как процессоры для ПК. Руководители Кремниевой долины старой закалки продолжали настаивать на том, что разделение производства полупроводников и их проектирования приводит к неэффективности. Но именно культура, а не деловые соображения, позволяла так долго сохранять интеграцию проектирования и производства микросхем. Сандерс еще помнил времена, когда Боб Нойс возился в лаборатории Fairchild. Его аргументы в пользу сохранения собственного производства AMD опирались на позы мачо-мужчины, которые быстро теряли свою актуальность. Услышав в 1990-х годах от одного из журналистов фразу о том, что "у настоящих мужчин есть фабрики", он взял ее себе на вооружение. "А теперь послушайте меня, и послушайте хорошенько", - заявил Сандерс на одной из отраслевых конференций. "У настоящих мужчин есть фабрики".
Глава 36. Бесфабричная революция
У "настоящих мужчин" могут быть фабрики, но у новой волны полупроводниковых предпринимателей Кремниевой долины их нет. С конца 1980-х годов наблюдается взрывной рост числа компаний, занимающихся производством чипов без фабрик, которые разрабатывают полупроводники своими силами, но передают их производство на аутсорсинг, обычно прибегая к услугам TSMC. Когда в 1984 г. Гордон Кэмпбелл и Дадо Банатао основали компанию Chips and Technologies, которую принято считать первой безфабричной фирмой, один из друзей утверждал, что "не была настоящей полупроводниковой компанией", поскольку не производила собственных микросхем. Однако разработанные ими графические чипы для ПК оказались популярными и конкурировали с продукцией крупнейших игроков отрасли. В конце концов компания Chips and Technologies прекратила свое существование и была приобретена корпорацией Intel. Однако компания доказала, что бизнес-модель без фабрики может работать, для этого требуется только хорошая идея и несколько миллионов долларов стартового капитала, что составляет ничтожную долю от суммы, необходимой для строительства фабрики.