Дракон, Жаворонок, Кошка и Змея вернулись в Тавелин и встретили новую весну. С тех пор времена года стали сменять друг друга по очереди. Вскоре между Драконом и Жаворонком вспыхнул спор о первенстве. Змея оставалась в стороне от споров, наслаждаясь своими богатствами, а Кошка поддерживала и того, и другого. В это время в подземном дворце Властелина Демонов из его собственного клинка, который был сломан, демоны по приказу Раванара выковали новый меч, названный Богоубийцей. На мече лежало проклятье поверженного Князя Демонов. Это было последнее, что он смог сотворить, вложив в творение те силы, которые у него еще оставались. Ведь он по-прежнему был пригвожден к полу своего дворца копьем Дракона и никто не мог освободить его. Забвение пало на него, однако и во сне он мог, хотя и смутно, управлять своими слугами. Демоны взяли его семя и вложили в лоно смертной женщины. Так был рожден Темный Избранник. Когда он вырос, демоны отдали ему Богоубийцу, а Раванар, явившись ему во сне, приказал отыскать Наследников и отомстить им.
Тем временем Дракон и Жаворонок сошлись в битве. Дракон был одержим Тьмой. Жаворонок же (восхвалим его кротость!) скорбел о своем брате, и потому не бился в полную силу и проиграл сражение. Дыхание Дракона испепелило весь мир, и Жаворонок рухнул в пепел. Дракон, утомившись битвой, опустился неподалеку и погрузился в сон. В это время в Тавелин пришел Темный Избранник. Он убил Дракона Богоубийцей, а позже отрубил Жаворонку голову. Вот почему у всех жаворонков оперение темное, а шея — там, где пролилась его святая кровь — светлая.
Теперь надлежит сказать о Кошке. Кошка желала постигнуть волшебство Тьмы, и весьма преуспела в этом. Она стремилась отнять у Эрешкигаль всю ее власть. Однако, погружаясь во тьму, она и сама приняла нечто от темной Богини и отчасти виновна в розни между Драконом и Жаворонком. С тех пор колдуньи и чародеи обращаются с молитвами к Кошке, когда желают освоить темное искусство, ведь она может стать их проводником в царстве ночи. Так же к ней обращаются те, кто желает обмануть или соблазнить другого.
Во время битвы Дракона и Жаворонка Кошка скрылась во тьме. Когда Темный Избранник торжествовал победу, она явилась ему в образе Эрешкигаль и завладела его чувствами и разумом. Она внушила ему мысли о собственном величии и возбудила жажду править собственным королевством, а не служить кому-либо. Темный Избранник из-за чар Кошки перестал слышать голос своего отца. Он поселился с Кошкой в ее сумрачном королевстве теней, и меч Богоубийца покоился в ножнах.
Однако Змея позавидовала сестре. Кроме того, она обвиняла ее в предательстве. Она ужалила Кошку и та умерла. Тогда Темный Избранник обнажил клинок и убил Змею. Но Змея укусила его перед смертью и он день и ночь пребывал в страшных мучениях. Не в силах вынести страданий, он бросился в пасть Эрешкигаль и навеки сгинул. О том же, что стало с мечом Богоубийцей, не знает никто, хотя искали его многие.
Наследники, хотя и обладали душами людей, не могли умереть, ибо их сущность была бессмертна. Они стали раз за разом возрождаться в своих потомках, но прежнее свое могущество они утратили. Между ними было множество битв и ссор, союзов и примирений, пока наконец на троне Тавелина не утвердился достойнейший из них, Жаворонок — и да продлится царствование его вечно!.
Спящий Раванар продолжал посылать демонов в мир, дабы они соблазняли людей и всех, в ком пребывали частицы света Йлаха. Ведь если душа целиком отдается страсти, она становится телесна, а все телесное подвержено тлению, и значит — рано или поздно будет проглочено Эрешкигаль. Поэтому, соблазненные обещаниями демонов, слепые души увлекаются в ее ненасытную утробу. Некоторые люди, даже и в самом Тавелине, совратились к добровольному служению Раванару и его родительницы, однако высочайшим указом Короля-Жаворонка эти и подобные культы объявлены вне закона, а всякий демон, появившийся в Тавелине, должен быть пойман и подвергнут мучительной казни. Иные утверждают, что этот закон якобы не распространяется на них, поскольку своими чарами они поработили того или этого демона и полагают теперь, что стали хозяевами положения. Король им судья. Однако тому, что верен Йлаху, не следует сноситься с демонами не под каким видом, ибо порождения Эрешкигаль коварны и ничего не жаждут более, чем заполучить под свою власть горделивую и страстную душу.