— Фрейзер, это правда! Тебе не стоит считать меня сумасшедшим! Когда мы впятером добрались сюда, мы действительно нашли снаряд на месте его падения. Но четверо сатурниан уже вышли из корабля, четверо чудовищных людей-ракообразных, добравшихся на нем до Земли целыми и невредимыми! У них было какое-то странное оружие, и они захватили нас в плен. Они не утруждали себя расспросами, а использовали инструменты и механизмы, извлекавшие знания из наших мозгов, как воду из бака!
— Они быстро усвоили нашу речь и наши знания об общих особенностях Земли, населении и ресурсах. В процессе мы смогли многое узнать о них. Мы узнали, что они действительно попали на Землю с Сатурна, четверо из бесчисленных миллионов ракообразных, населяющих их мир. Они были отправлены на Землю потому, что Сатурн стал слишком холоден для продолжения жизни, и потому, что сатурниане хотели знать, может ли стать Земля пригодной для их жизни планетой!
— Они были отправлены на Землю, чтобы выяснить, пригодна ли она для их жизни, и вернуться на Сатурн с отчётом. Если бы они вернулись и сообщили, что она пригодна для жизни, орды сатурниан в снарядах устремились бы через космическую бездну к Земле! Но если бы они вообще не вернулись, сатурниане поняли бы, что она непригодна для жизни, и отказались бы от идеи переселения на Землю, отправившись на поиски какого-нибудь другого мира, пригодного для заселения.
— Четверо сатурниан достигли Земли и обнаружили, что она вполне подходит для жизни их расы. Они начали сооружать огромные механизмы статического электричества и кольцо, которые были необходимы, чтобы отправить их снаряд обратно к Сатурну, но это заняло бы у них много времени с их ограниченным оборудованием, и то, что они захватили нас, подсказало им более простой способ. Они пересадили бы свои четыре сатурнианских мозга в четыре наших человеческих тела, а затем, выдавая себя за четырёх землян, послали бы за необходимым оборудованием и отправились бы обратно на Сатурн!
— Именно так они и поступили. Я видел, как они с помощью своих расщепляющих энергий и суперанестезирующих средств вскрыли череп Харкнесса, извлекли и уничтожили его человеческий мозг, а затем извлекли мозг одного из них и поместили его в череп Харкнесса. Когда всё было закончено, Харкнесс внешне остался таким же, как и всегда, но на самом деле он был уже не Харкнессом, а сатурнианином — сатурнианским мозгом, заключённым в человеческое тело Харкнесса!
— С помощью Харкнесса они проделали то же самое с остальными, пока внешне они не стали четырьмя людьми: Харкнессом, Вебстером, Галлом и Бейтсом, способными благодаря знаниям, полученным от нас, говорить и вести себя как люди, но при этом оставаться настоящими сатурнианами! Я знаю, они намеревались получить от меня дополнительные знания, а затем убить меня до прихода других людей, но мне удалось сбежать от них, и я скитался в лесах вокруг этого лагеря, с единственной целью — убить четырёх сатурниан, скрывающихся в телах моих четырёх друзей, прежде чем они смогут вернуться на Сатурн с новостями, что приведут к ужасному вторжению в наш мир!
— Я видел, как Бейтс, псевдо-Бейтс, отправился вниз по реке, чтобы послать в большой мир запросы на необходимое им оборудование. Тем временем они так подготовили снаряд, чтобы с помощью него подтвердить свою историю, и забрали тела мёртвых, ставших бесполезными ракообразных сатурниан, чтобы сохранить их в качестве доказательства того, что сатурниане в снаряде погибли при достижении Земли. Они раздробили головы и верхнюю часть туловищ на части, чтобы не было обнаружено отсутствие мозга в каждом из этих тел.
— Я знал об их планах и дважды пытался убить их, но не смог. На следующую ночь после твоего появления я попытался снова, и ты, увидев это, подумал, что я сошёл с ума, о чем они тебе и говорили. В последние дни я видел, как все вы под их руководством устанавливали электростатические механизмы нужные для того, чтобы отправить их обратно на Сатурн в человеческих телах, ничуть не сомневаясь в том, что это те четверо человек, которых вы прекрасно знаете, и даже не подозревая, что тем самым вы готовите гибель Земле. Потому что, если они стартуют сегодня ночью, если они достигнут Сатурна, это действительно будет означать нашу гибель. Ужасное нашествие миллионов ракообразных сметёт человечество с лица Земли!