Мистер Финчли с ружьем наизготовку был готов встретить гостей у себя во флигеле. Мы заняли каждый свое место и стали ждать. Стемнело довольно быстро и я от скуки даже стал тихонечко засыпать и посапывать, но тут вдруг откуда-то слева, из-за дома, раздался чей-то нечеловеческий крик, вдимо все это делалось для отвлечения внимания хозяев и послышался звон разбитого стекла, через какое-то время мне показалось, что по оконной решетке кто-то пытается взобраться на балкон, в это самое я уже сидел с пистолетом под столом, откуда сквозь свисающую со стола скатерть, были хорошо видны дверь, ведущая внутрь дома и окно. Тут я увидел тень, которая перекрыла собой свет в дверной проеме, от неожиданности, привстав, я ударился головой об стол и тихонько ругнулся матом, на этот шум незнакомец выстрелил и я услышал, как пуля попала в столешницу справа от меня, после чего я выстрелил в ответ. Тень из дверного проема исчезла и, бросившись вдогонку, я увидел, как человек в темной одежде, перекинул ногу через ограду балкона и, ругаясь, прыгнул вниз. Спустя несколько секунд я выбежал вслед за ним на балкон и посмотрел за убегающим злоумышленником, тут же грянул сухой звук выстрела и меня слегка обожгла, пролетающая чуть мимо правового плеча, пуля. Я был вынужден присесть и спрятаться за ограду балкона и сквозь щель в ней увидел убегающего по двору вдоль зарослей кустарника и держащего себя за предплечье человека в черном костюме…
С другой стороны дома в то же самое время грянули два ружейных выстрела. И все затихло. Я перебрался по мансарде на другой конец дома и спустился по лестнице вниз, выбежал на улицу и увидел, как во флигеле, где жила Элен, занимается пламя. Рядом, метрах в 10 от окна, лежал огромный парень в рубахе, из под которого виднелась рука мистера Финчли и совсем недалеко от них на земле лежало ружье. Я попытался освободить хозяина поместья и вытащить его из под туши навалившегося на хозяина поместья мертвого гиганта, но у меня ничего не получилось. Тут из дома выбежали еще люди и мы вместе с кухаркой и няней мисс Элен все-таки смогли освободить мистера Финчли, который все это время был без сознания.
Спустя 15 минут к дому подъехали два кэба, в котором находилось 4 полицейских, видимо, кто-то из местных жителей услышал звуки выстрелов и вызвал патруль. Еще через какое-то время приехали и пожарные. Потушить флигель они не успели, но смогли остановить огонь и не дали ему перекинуться на другие хозяйственные постройки и на сам дом. Как рассказал потом мистер Финчли события разворачивались слежующим образом, он увидел, что злоумышленники, подойдя к дому, разделились, худой человек в темном костюме полез по окну на балкон, а громила достал из-за пазухи бутылку с зажигательной смесью и стал ждать, когда на улице грянули выстрелы, он выпрямился, поджег ткань, свисающую с горлышка и кинул бутылку в окошко флигеля. После хозяин поместья вышел из-за засады и направил ружье на гиганта и приказал тому замереть на месте, но человек не послушался, замахнулся и пошел на мистера Финчли ужасающей и надвигающейся зловещей громадой, но тот успел два раза выстрелить в из ружья живот незнакомцу и гигант рухнул на мистера Финчли и придавил его всей массой своего огромного тела …
После того, как полицейские закончили опрашивать свидетелей, оформлять и документировать все детали разыгравшейся этой ночью в поместье Дартмур драмы. Уже на рассвете полицейские и мы с хозяином дома на холме отправились на злополучную ферму за рекой, принадлежавшую родственнику мистера Финчли, чтобы выяснить некоторые детали. Как оказалось, эта ферма была довольным интересным местом. В сарае мы увидели горящие свирепостью и гневом глаза, глядящих на нас волков, сидящих взаперти и скалящих пасть на любого, кто приближался к их клеткам, недалеко стояла повозка с массивной цепью и ошейником на конце, но самый интересный обитатель фермы ожидал нас в подвале мастерской мистера Эдда, так звали дядю владельца дома на холме.
Огромный цирковой медведь в наморднике, которого эти нехорошие люди держали взаперти и морили голодом довольно продолжительное время и когда им было нужно напугать кого-нибудь из обитателей городка, они вывозили медведя в клетке, чтобы тот порычал и оставил на дверях и ставнях отметины. Мистер Эдд для этой цели мазал двери и ставни домов медом и отпускал косолапого, прикованного цепью к повозке. Медведь пытался сквозь прутья намордника отведать лакомство и наконец-то насытиться и, когда ничего не получалось, он в бессильной злобе бил когтями по дереву, а так, как медведь был прикован цепью к повозке, то убежать у него не получалось. А когда операция по устрашению местного населения подходила к концу, злоумышленники стреляли в медведя капсулой со снотворным из духового ружья и когда тот мирно засыпал, вместе со своим немым помощником грузили его в повозку и увозили обратно на ферму и запирали в подвале…Как я уже успел рассказать, помимо медведя в этом месте содержались в клетках еще несколько волков, которых в повозке перевозили по ночам, как я разглядел той самой ночью в обсерватории, чтобы они выли на Луну, и тем самым у людей создавалось впечатление, как будто по городу бродят оборотни!