Подъемы на Усть-Урт редки и круты. Страна имеет необыкновенно печальный вид. Почва известковая. Дожди весьма редки. Колодцы многочисленны, но глубина их достигает до 30 сажен. Мелкие колодцы в твердой почве по преимуществу горько-соленые. На Усть-Урте встречаются местами песчаные бугры, которые составляют, лучшие места для кочевий. В них колодцы мелки, с хорошею водою и много топлива в виде саксаула и гребенщика. Подножный корм, состоящий зимою из прошлогодней травы, является тотчас по стаянии снега. Кормовые травы принадлежат по преимуществу к разным видам полыни. При усиленной работе, одного подножного корма даже для лошадей местных пород недостаточно.
Март и апрель принадлежат к холодному времени года. Морозы даже во второй половине марта доходят до 20°. С половины апреля холод с необыкновенною быстротою сменяется сильнейшими жарами. В сентябре по ночам уже снова начинаются морозы.
Снега лежат в декабре. Бураны свирепствуют в январе и феврале.
Передвижение зимою опаснее, чем летом. Туземцы долгое время представляли Усть-Урт непроходимым для наших войск, но движение в 1873 году, во время похода на Хиву Оренбургского отряда, доказало, что проход Усть-Урта для хорошо снабженных войск не представляет выдающихся трудностей.
В этнографическом; отношении Мангышлак и Усть-Урт населены киргизским, а страна к югу от них — туркменским населением.
По южной границе Усть-Урта тянется в виде извилистой низменности ряд миниатюрных оазисов вперемежку с солеными озерами. На значительных расстояниях эта узкая полоска окаймлена высокими берегами и представляется как бы руслом протекавшей здесь реки. У туркмен русла эти носят названия Узбоя и, по мнению некоторых ученых, составляют русло древнего Оксуса. Собственно Узбой берет начало в углу большой котловины Сарыкамышского озера, откуда, следуя извилинам Усть-Урта, доходить до колодцев Игды, поворачивает затем на запад и между большими и малыми Балханскими горами выходить к Балханскому заливу. Общее протяжение его около 800 верст. Выше оз. Сары-камыша изучено несколько направлений старых русл. Самое древнее из них берет начало близ Амударьи, в 120 верстах ниже г. Чарджуя: три других русла лежат в пределах Хивинского ханства.
Ширина русла Узбоя от 100 сажен до 3 верст. Высота берегов до 30 сажен. Местами русло занесено песком. Вблизи берегов Узбоя находили развалины из жженого кирпича и следы оросительных каналов. Дно русла состоит из иловатой глины и песка.
Но Узбою местами попадаются плесы соленой воды, длиною но несколько верст, камыш, можжевеловые кусты и довольно обильные и разнообразные травы. Колодцы по Узбою многочисленны, но не все содержат хорошую воду. В особенности много воды около урочищ Топиатан и Тандерли. (К западу от колодцев Игды) Здесь по всему протяженно Узбоя идет ряд оазисов, в которых водятся кабаны, зайцы, гуси, утки. Многочисленные туркменская стада откармливаются на травах Узбоя. Западнее Тандерли Узбой становится песчаным, бесплодным и, пройдя между Балханскими горами, теряется, не дойдя до Балханского залива, в обширных солонцах.
Между заливами Карабугазскими, Красноводским и восточной оконечностью Чинка лежит довольно значительный горный кряж Балханы, подразделяющийся на Большие и Малые. При протяжении около 200 верст, Балханы имеют различную ширину, редко превышающую 40 верст. Горы эти состоят из крутых, скалистых, безводных высот, изрезанных ущельями. Высшая точка: Даг-Дирим достигает высоты 5,400. Растительность очень скудная; в ущельях есть несколько родников хорошей воды.
На юго-восток за Малыми Балханами тянется непрерывный хребет на протяжении 340 верст, носящий название Кюрен-дага и затем Копет-дага. Этот хребет составляет естественный рубеж между Персиею и Туркмениею. Хребет Копет-даг, по мере удаления на юго-восток, сперва возвышается, но затем, на высоте Серахса, становится даже мало заметным. Перевалы через него на высоте Бами 2,000 футов, а на высоте Геок-тепе доходят до 3,500 фут. Отроги главного хребта к северу коротки и круты, а к югу тянутся верст на 100, образуя крайне пересеченную и угрюмую страну.
Горы Копет-даг по направлению к востоку постепенно сближаются с Хоросанскими горами. Между провинциями Кучан и Дерегез оба хребта сливаются, давая начало реке Атрек (с ее притоками), впадающей в Каспийское море.
К резко очерченной подошве гор Копет-даг стекает с северных скатов этого хребта довольно большое число небольших речек, которые образуют у подошвы его не широкую, но длинную полосу земли, способную небольшими участками к культуре.