Были в хазарской истории и другие брачные союзы. Например, назначенный в 752/3 году правитель Армении Язид ибн Усайд ас-Сулами по указанию предводителя Аббасидского халифата женился на дочери кагана Багатура, которую звали Хатун. К будущему мужу (арабского происхождения) царевну сопровождали 10 тысяч хазар из лучших фамилий, которые взяли с собой 4 тысячи кобылиц с жеребятами, тысячу мулов (жеребцов и кобыл), тысячу слуг, 10 тысяч хазарских верблюдов мелкой породы и тысячу тюркских верблюдов (двугорбых), 10 тысяч овец. Поезд невесты состоял из 10 крытых повозок с дверями, обитыми серебряными и золотыми пластинками… Когда Хатун прибыла к будущему мужу и прочитала Коран, она сняла с пояса кинжал, нарумянилась и позволила Язиду войти к ней. Хатун прожила с Язидом 2 года и 4 месяца, родила ему двоих детей. Но вскоре и Хатун, и дети умерли. Хазары объяснили смерть принцессы коварством арабов и пошли на них войной.
В целом арабо-хазарские войны длились более 100 лет. И Хазарии пришлось защищать Византию не от кочевников, которых она опасалась, а от арабов, сумевших в этот период взять Сирию, Египет, Месопотамию, Иран и Византию практически в кольцо.
Сегодня трудно судить о том, заслуженно или незаслуженно хазарам приписывается роль главного фактора, помешавшего распространению ислама на север: возможно, что арабы и сами не пошли бы дальше Кавказа. А может быть, наоборот, у них были большие планы. Достоверно одно: арабо-хазарское противостояние позволило Византии удержать свои владения в Малой Азии и сохранить статус великой державы. Для хазар войны с арабами закончились поражением, хотя часто победа была и на их стороне, особенно в начале VIII века, когда воинству кагана удалось в очередной раз взять Дербент и на целый год перенести военные действия сначала на территорию нынешнего Азербайджана, а потом в Армению. В 730 году хазары вновь разбили арабов в битве при Ардебиле и прошли половину пути до Багдада – таких поражений арабы еще не знали. Но в 737 году сильная арабская армия вновь водрузила знамя ислама в Дербенте и вторглась в Хазарию. Самандер и Беленджер были взяты. А после них отдельный корпус арабов погнал хазар, переправившись на левый берег Волги, и ночью разбил хазарскую армию. 10 тысяч хазар были убиты, а 7 тысяч попали в плен. Утром арабы насадили на свои копья головы хазар, в том числе и голову самого Хазар-Тархана, и присоединились к основному войску полководца Мервана. Каган, узнав о разгроме своей армии, признал себя побежденным. Арабские источники утверждают, что условием мира было принятие каганом мусульманства. Стараясь обезопасить себя от победителей, каган вынужден был перенести свою столицу на Волгу. Так возник Итиль, который до сих пор ищут археологи и историки.
Несмотря на частые военные кампании, Хазарский каганат продолжал свое стремительное развитие и уже в первой половине VIII века стал наряду с Византией и Ираном весьма могущественным государством раннего Средневековья.
Обращение хазарского кагана в мусульманство в 737 году было недолгим, он отказался от религии врагов. Но это не помешало мусульманству распространяться в Хазарии. Христианство для отдельных подвластных хазарам областей, в частности для Крыма и Кавказа, было также не новым. Помимо этих религий довольно значительная часть населения каганата в первой половине VIII века хранила верность языческой религии предков. Такое разное вероисповедание в одном государстве не могло содействовать его дальнейшему успешному развитию. Правящая верхушка каганата оказалась перед сложным выбором между христианством, исламом или – третьей религией, которая позволила бы Хазарии занять равноправное положение между Византийской империей и Арабским халифатом. В результате был выбран иудаизм, что в принципе, по мнению многих ученых, и в том числе М.И. Артамонова, является беспрецедентным фактом в истории. Ведь «иудаизм – национальная религия; дух и буква иудейского закона не допускают прозелитизма», поскольку в противном случае эта религия перестает быть верой избранных. Сам характер этой религии противоречил тому, чтобы она стала господствующей в государстве, где племена имеют разное происхождение. И тем не менее каган – после известного спора о вере с христианином, арабом и евреем – выбрал иудаизм. Политически этот ход был, конечно, верным. Хотя среди историков существует мнение, что принятие иудаизма не только изменило природу власти в каганате, но и привело его в конечном счете к гибели.