Когда Андрей Данилов приехал домой, его жена уже умерла. Его друг - скрипач Тарасов обеспечивает ему алиби и спасает Андрея от тюрьмы. Однако два года спустя трагическая история вновь напоминает о себе: сначала Данилов получает свадебную фотографию своей жены Нонны с надписью «Данилов - убийца», потом узнает о погроме в своем загородном доме, где уничтожены чертежи его нового проекта. После этого следует череда убийств, в которых подозревается Данилов. Кто-то упорно стремится бросить тень на несостоявшегося музыканта, сына известного писателя. Данилов так никогда бы не принял вызов, который бросила ему судьба, если бы рядом не оказалась Марта - женщина, которая любила его всю жизнь. Поняв, что невидимый враг уничтожает все то, что ему дорого, Данилов начинает свое следствие. Марта становится его помощником и тоже оказывается в опасности. Осознав это, Данилов превращается из неуверенного интеллигента в сильного и решительного мужика. Тот, кто из всех сил подводит Андрея под монастырь, должен быть разоблачен

Год за годом греки сражались под стенами Трои. Тысячи воинов полегли убитыми. Никто не знал, на чьей стороне боги. Греки роптали. Тогда их хитроумный царь Одиссей придумал, как проникнуть в Трою. Через 10 лет осады они победили. А Одиссей возгордился и бросил вызов богам. Оскорбленный Посейдон, бог морей, обрек его на вечные блуждания по волнам морей, чтобы он никогда не смог достичь берегов Итаки, не увидел сына и жену.

Владимир Разлогов – успешный бизнесмен. Главный его помощник – заместитель Марк Волошин, с которым Разлогов дружит со студенческих лет. Владимир счастлив и в личной жизни: жена Глафира очень любит мужа, и у него сохранились хорошие отношения с бывшей супругой Мариной – известной актрисой. Но однажды всё меняется... В утренних новостях сообщают, что Разлогов скончался от сердечного приступа у себя на даче. Оставшись одна, Глафира пытается выяснить, кто виноват в случившемся...

Фильм рассказывает об основных эпизодах поэмы Гомера, посвященной долгому путешествию Одиссея: пожар Трои, встреча с колдуньей Цирцеей, бегство от Полифема, зов Сирен, любовь юной Навсикаи, возвращение в Итаку и встреча с сыном Телемахом и верной женою Пенелопой, и борьба с ее поклонниками. В фильме, как и в поэме Гомера, главные герои люди. И боги, вмешивающиеся в человеческую жизнь, чтобы подчеркнуть невозможность отдельно от них контролировать свою жизнь.