Вскоре после демобилизации, Георг Дюруа влюбляет в себя молодую певицу Рэйчел. Теперь, благодаря своей внешности, очаровательным манерам и цинизму, он быстро начинает подниматься вверх, от журналиста до члена Кабинета министров. Во всём ему помогают женщины. Долго ли продлиться это везение?

Мельник Флориан во время войны с Наполеоном все свои деньги отдал на формирование отряда добровольцев, который сам же и возглавил. Но теперь война окончена, и бывший капитан волонтеров хочет вернуть у правительства свои деньги. Вместо этого местные чиновники предлагают Флориану отправиться в долговую тюрьму – ведь ему нечем платить налоги. В ответ капитан надевает свой парадный мундир и отправляется в Вену к канцлеру Меттерниху с требованием возмещения убытков. По дороге он спасает от бандитов Йозефину, герцогиню Гушталла. Девушка тоже направляется к канцлеру, чтобы потребовать наследство своего умершего мужа, которое хотят признать выморочным имуществом и передать в казну. Этому противится ее золовка баронесса фон Коллоредо, также рассчитывающая получить герцогство Гушталла. Вся честная компания оказывается в австрийской столице как раз к началу Венского конгресса, который должен определить судьбу Европы. Но Флориана, Йозефину и баронессу гораздо больше волнуют их собственные проблемы, и они готовы поставить