Гитлер, весьма заинтригованный посланиями, получаемыми через Хинеса Видала и Муньоса Грандеса, направил в Мадрид Канариса с поручением разобраться во всем на месте11. Двадцать девятого декабря 1942 года Хордана принял главу абвера и заверил его, что приказ от 12 ноября о мобилизации в Испании вызван высадкой Союзников в Северной Африке. Франко, почти не скрывая желания поводить за нос обе стороны, заявил Канарису, что, если Германия не поможет Испании, та будет искать помощи где-нибудь еще12. Горячими приверженцами участия Испании в войне на стороне Оси по-прежнему проявляли себя Асенсио, Ягуэ и Муньос Грандес. На предновогоднем обеде с их участием Франко предался своим старым фантазиям и был, казалось, во всем согласен с генералами13. Новое изменение его политического курса обозначилось неделю спустя. Расшаркиваясь перед Берлином через Видала, каудильо вместе с тем заботился о том, чтобы его отношения с Союзниками стали более теплыми. Шестого января 1943 года на ежегодном крещенском банкете с участием представителей дипкор-пуса он проявлял особое расположение к сэру Сэмюэлу Хору. Отведя его в сторону, Франко начал излагать ему свою теорию «двух войн» и сказал о необходимости секретного заключения мира между Осью и Союзниками14.
Франко собирался направить военную делегацию в Берлин для обсуждения вопроса о поставках германского оружия, необходимого для вступления Испании в войну на стороне Оси, и германофил Арресе выразил готовность отвезти послание каудильо Гитлеру. Обхаживая Хора, Франко стремился достичь двух целей — скрыть свои планы и оградить себя от неприятностей, которые угрожали ему со стороны Союзников из-за связей с Осью.
В 1943 году международная ситуация кардинально переменилась. Сказалось не только то, что «Факел» изменил стратегический баланс сил. Ушли со сцены и многие из тех, с кем Франко приходилось иметь дело. Серрано Суньер был смещен. Двадцать седьмого декабря 1942 года из Мадрида был отозван Шторер. Это произошло отчасти из-за того, что ему не удалось узнать о предстоящей высадке Союзников; к тому же Риббентроп считал его недостаточно активным сторонником дела нацизма15. В известной мере этому способствовал Хор, распустивший слух, будто имел тайные контакты со Шторером, который жил по соседству с ним, и выразил удовольствие по поводу антинацистских настроений немецкого посла. В Мадриде шутили, что, когда Хор возвратится в Лондон, место британского посла займет Шторер16.
Шторера сменил отпрыск знаменитого прусского семейства генерал Ханс Адольф фон Мольтке, прибывший в Мадрид 11 января 1943 года. Как и его предшественники, он был дипломатом старой школы, но настроенным куда более пронацистски. Мольтке имел репутацию вызывающе самонадеянного человека и перед Второй мировой войной занимал должность германского посла в Польше. После этого он занимался разбором и классификацией захваченных польских архивов. В мадридских дипломатических кругах его назначение считали концом миротворческой политики, проводившейся Шторером17. В отличие от него, Мольтке не говорил по-испански и не особенно разбирался во внутриполитической обстановке в Испании. Так что в период кратковременного пребывания на этом посту170 ему пришлось полагаться на пресс-атташе посольства нациста Ханса Лацара. В конце января 1943 года неосведомленность Мольтке в ситуации едва не привела к серьезным осложнениям в германо-испанских отношениях: он позволил нацистским провокаторам из числа сотрудников собственного посольства убедить себя, что Франко улетел в Лиссабон на встречу с Черчиллем, чтобы обсудить вопрос о вступлении Испании в войну на стороне Союзников18.