Преследуя Бек-Ярыка, Тимур направился к верховьям Дона, дойдя до границ Рязанского княжества, отсюда войска Тимура вторглись в пределы Руси. Низам-ад-дин Шами и остальные историки Тимура сообщают, что Тимур, «дойдя до города урусов, по имени Карасу, разграбил его со всей областью»[626]. Под «Карасу» персидские писатели понимали, по-видимому, город Елец — окраинный город Рязанского княжества, о разорении которого сообщают и русские летописи. По свидетельству русских летописей, Тимур «князя Елечицкого плени и людей помучи». Далее войско Тимура, забрав «в плен красивых женщин и девушек», двинулось на Москву[627]. До Москвы Тимур не дошел. Простояв в пределах Рязанского княжества 15 дней «и ту пусто вся сотворившу», 26 августа он ушел обратно[628]. Повесть, вошедшая в русские летописи «О приходе Тимура на Елец», и татарская редакция «Повести о нашествии Тимура в Булгар» объясняют уход Тимура под влиянием зловещего сна, якобы виденного им перед походом на Москву[629].
Действительная причина отступления Тимура от Ельца кроется отнюдь не в сновидениях, а в столкновении войска Тимура с войсками великого князя Василия Дмитриевича. Как отмечал еще С. М. Соловьев, «нападение Тимура не было неожиданностью для великого князя». Великий князь, имевший время приготовиться, собрал большое войско и стал на границе своего княжества, намереваясь отразить врага[630], Тимур же, имея с собой лишь часть своего войска, ее осмелился вступить в бой с победителями на Куликовом поле и отступил 26 августа 1395 года, увозя огромную награбленную его отрядами добычу: «рудное золото и чистое серебро, затмевавшее лунный свет, и холст, и антиохийские домотканные ткани, наваленные горами, как горы Каф. (целыми), вьюками блестящие бобры; черных соболей также несметное число; горностаев столько связок, что их не перечтешь; меха рыси, освещающие опочивальни, как родимое пятно ночи, упавшее на лицо дня, блестящие белки и красные, как рубины, лисицы, еще много других сокровищ, от счета которых утомляется ум»[631]
В то время как Тимур опустошал Елец, его сын Мираншах, во главе другого отряда, был занят разорением области Азака (Тану). Он овладел этой венецианской крепостью, сжег дома, предав все немусульманское население смерти, затем вышел на Кубань — в область черкесов. Здесь был разрушен город Маджар. Черкесы, уничтожив сено на лугах, ушли в горы. Мираншах жестоко отомстил черкесам[632]. Преследуя одного из старших эмиров Джучиева улуса Утрука, войско Тимура дошло до Эльбруса, по пути разграбив населенные пункты и крепости Северного Кавказа, и вторглось в Северный Дагестан (Бугазку), в область кумыков, где войска Тимура расположились на зимовку[633].
Овладев Золотой Ордой, Тимур занялся освоением завоеванной им территории. В ряде важнейших городов Золотой Орды были поставлены ею наместники. Так, например, для управления Астраханью Тимур назначил эмира Омар-и-Табани, такой же наместник был поставлен и в Сарае. Однако, как сообщают историки Тимура, местное население встретило завоевателей враждебно. Наместник Тимура в Астрахани Омар-и-Табани, «подметив проявление враждебности со стороны старшины (каландара) Мухаммеда, доложил об этом Тимуру», Тимур решил жестоко наказать жителей города. Зимой 1395–1396 гг., оставив царевичей в ставке, сам направился к Астрахани, несмотря на неблагоприятные для похода условия. Из-за сильной стужи и снегопада войско «шло, утопая в снег». Астрахань превращена была в своеобразную крепость, окруженную высоким ледяным валом. Подойдя к городу, Тимур потребовал к себе старшину города Мухаммеда. Тот «поневоле вышел навстречу», был взят под стражу и впоследствии был брошен в прорубь — «сделался добычей рыб»[634]. Заняв город, Тимур наложил на жителей города контрибуцию; когда его требования были удовлетворены, началось разграбление города. «Все, что в нем было одушевленного и неодушевленного (имущества), подверглось грабежу», после чего всех жителей выселили из черты города, а город сожгли[635]. Разрушения были настолько велики, что восстановить город на старом месте оказалось невозможным. Оставив старый город в развалинах, жители построили город на другом месте — на левом берегу Волги, недалеко от нынешней Астрахани[636].
Такую же участь Тимур готовил столице государства г. Сараю. Войско Тимура во главе с его (внуком Пирмухаммедом и эмиром Джыханшах бахадуром, отправленными для разрушения города, «взяли Сарай и, подложив огонь, сожгли его. сравняв город с землею». Жившие вокруг города племена по большей части были ограблены, частью пересланы в ставку Тимура[637]. Данные археологических раскопок А. В. Терещенко в Новом Сарае полностью подтвердили следы невероятных зверств, совершенных Тимуром в этом городе. В развалинах города были найдены одни обрубки человеческих тел, ноги лежали поперек туловища, кости были изрублены в мелкие куски, в разных местах валялись остатки человеческих тел, иные без черепов, другие без рук и ног[638].